12月锚定十七大主线方向，坚决剔除非核心标的
1、AI大模型场景落地
科大讯飞，拓尔思，同花顺，万兴科技，金山办公，汉王科技
2、固态电池产业化
宁德时代，赣锋锂业，亿纬锂能，容百科技，先导智能，璞泰来
3、低空经济通航运营
中信海直，亿航智能，山河智能，中直股份，威海广泰，巨星科技
4、量子通信产业化
国盾量子，神州信息，中科曙光，亨通光电，烽火通信，三维通信
5、生物医药CXO赛道
药明康德，泰格医药，凯莱英，康龙化成，博腾股份，药石科技
6、算力租赁服务
鸿博股份，首都在线，易华录，中科曙光，润和软件，神州数码
7、氢能全产业链布局
美锦能源，亿华通，潍柴动力，隆基绿能，宝丰能源，东岳集团
8、新型城镇化建设
海螺水泥，东方雨虹，伟星新材，三一重工，海螺新材，北新建材
9、工业母机高端制造
科德数控，华中数控，秦川机床，宇环数控，日发精机，上机数控
10、短剧传媒内容生态
中文在线，掌阅科技，华策影视，慈文传媒，欢瑞世纪，唐德影视
11、光伏HJT电池技术
钧达股份，隆基绿能，通威股份，爱旭股份，金辰股份，迈为股份
12、钠离子电池商业化
宁德时代，中科海钠，华阳股份，传艺科技，维科技术，容百科技
13、智能座舱解决方案
德赛西威，中科创达，华阳集团，均胜电子，科大讯飞，四维图新
14、稀土深加工应用
北方稀土，厦门钨业，盛和资源，中科三环，正海磁材，金力永磁
15、储能PCS设备制造
阳光电源，科士达，锦富技术，固德威，德业股份，派能科技
16、元宇宙场景落地
中青宝，天下秀，汤姆猫，完美世界，三七互娱，恺英网络
17、半导体封装测试
长电科技，通富微电，华天科技，晶方科技，气派科技，深科技

核心逻辑：12月市场呈现“主线聚焦+细分突围”特征，非核心标的因缺乏产业政策支撑与业绩兑现能力，易被资金边缘化。例如AI大模型场景落地赛道中，科大讯飞依托教育、医疗等垂直领域的模型应用落地，三季度营收同比增长28%，成为板块业绩锚点；低空经济通航运营领域，中信海直凭借通航牌照与直升机运营网络优势，在低空物流、旅游场景中率先实现商业化落地，订单规模同比提升40%。核心主线标的具备“政策+业绩”双重驱动，而非核心标的多依赖题材炒作，缺乏持续上涨逻辑，坚决规避杂毛标的可有效降低持仓波动，提升资金利用效率。

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