AI电力/北美缺电，关联公司梳理（附名单）

北美正面临严重的缺电问题，主要源于AI算力扩张、老旧电源退役、电网基础设施老化以及极端天气频发等多重因素共同作用，预计未来几年电力缺口将持续扩大。英伟达计划于12月下旬在美国加州举办私人闭门峰会，参会主体为能源技术领域初创企业，核心议题是破解AI数据中心电力短缺难题。燃气轮机

相关公司：杰瑞股份、应流股份、联德股份、万泽股份、航宇科技、博盈特焊、飞沃科技、航亚科技、福鞍股份、豪迈科技、隆达股份、精工科技、三角防务、常宝股份等

杰瑞股份：公司已推出35MW、6MW等型号燃气轮机发电机组及储能设备，形成覆盖数据中心、油气开发、调峰发电、应急发电等多场景的电力产品体系，与西门子能源签订燃气轮机战略合作协议。

应流股份：燃气轮机涡轮叶片龙头，为西门子、贝克休斯等燃气轮机巨头的燃气轮机透平叶片供应商。

联德股份：公司主营燃气轮机轴承及压气机机匣，向卡特彼勒、索拉透平批量供货。

博盈特焊：公司的越南基地专注于生产燃气发电项目中余热回收锅炉（HRSG）的核心部件，如省煤器、蒸发器、过热器、汽包等。

三角防务：公司在互动平台表示，目前公司燃气轮机的结构件主要应用于船舶领域的相关公司。

SOFC（固体氧化物燃料电池）

相关公司：潍柴动力、京泉华、佛燃能源、三环集团、振华股份、雄韬股份等

潍柴动力：国内SOFC系统集成龙头，拥有全球首款120kW金属支撑SOFC商业化产品。

京泉华：公司是Bloom Energy（BE）燃料电池的主要磁性材料供货商。Bloom Energy是美国新型清洁能源创新企业，主要开发制造固体氧化物燃料电池（SOFC）系统。

佛燃能源：公司与国内知名SOFC电堆头部企业、国际知名设计公司共同合作开展50kW固体氧化物燃料电池（SOFC）项目研发。

振华股份：公司是全球铬盐行业的龙头企业，SOFC连接体大量使用铬材料。

三环集团：公司是全球SOFC电解质隔膜、SOFC单电池的主要供应商，SOFC隔膜片全球市场份额排名第一。

变压器（含SST）

相关公司：中国西电、京泉华、金盘科技、伊戈尔、保变电气、三变科技、顺钠股份、特变电工、四方股份、可立克、新特电气、华明装备等

中国西电：子公司西安西电电力电子有限公司拥有固态变压器研发能力及相关产品，其向“东数西算”数据中心提供的2.4MW固态变压器，已于2023年9月顺利投运。

特变电工：中国变压器行业龙头，国内少有的具有自主知识产权的变压器制造企业，特别是超高压和直流变压器的核心技术已经达到了国际水平。

保变电气：中国电气装备集团旗下，我国输变电装备制造核心企业之一，核电变压器国内市占率较高。

四方股份：SST固态变压器龙头企业，主导制定了HVDC 800V行业标准，SST方案能实现10kV转800V直流电，系统能效提升到98%，已中标阿里巴巴、中国移动、沙特NEOM等重大项目。

金盘科技：全球干式变压器行业优势企业之一，公司已完成适用于HVDC 800V 供电架构的10kV/2.4MW固态变压器样机的设计和生产。

新特电气：国内领先的新型电力系统方案提供商，国产变频用变压器市占率第一，研制了首台国产变频用变压器。

储能相关公司：阳光电源、阿特斯、通润装备、海博思创、科陆电子、西典新能、东方日升、天合光能等

阳光电源：全球光伏逆变器出货量最大的公司，全国唯一一家从电池到模组再到系统可提供整套储能解决方案的企业。

科陆电子：国内用电采集系统领域龙头企业，公司核心产品及解决方案覆盖了智能发电、智能储能、智能配用电、能源服务等各个环节。

通润装备：公司主营光伏逆变器与储能系统，旗下正泰电源目前储能产品包括户用储能变流器、模块化储能变流器、集中式储能变流器、户外电池柜、电池集装箱及能量管理系统等。

其他相关公司：三星医疗、广信科技、神马电力等

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