新能源

1.东方日升1板，储能

2.顺威股份1板，光伏

3.晶科科技1板，储能

4.云南能投1板，新型储能

5.京运通1板，光伏

新能源最近比较强的分支，是太空能源，也就是为商业航天，提供能源的逻辑。光伏，钙钛矿方向是核心。

可控核聚变

1.太阳电缆10天6板，核电电缆，福建

2.雪人集团3连板，冰雪经济，福建

3.长城电工2连板，核电开关设备

可控核聚变上周五大涨，AI电力炒作的逻辑，老的主题，今天前排晋级后排全部掉队，强分歧。

半导体

1.盈新发展1板，存储芯片封测

2.艾森股份1板，光刻胶

3.东材科技1板，光刻胶

半导体今天领跌，但光刻胶逆势活跃，按照轮动规律，一旦市场企稳，半导体企稳光刻胶有望领涨。半导体主要就是三个方向，一是光刻胶，二是AI科技，三是存储芯片。半导体指数$芯片ETF龙头(159801)今天跌超2%，回踩20日线，今天半导体光刻胶方向强，一旦企稳反弹，注意光刻胶方向，指数先加入自选观察，然后盯着光刻胶，等市场企稳，修复领涨方向是大概率。

物流

1.嘉友国际1板，中非物流

2.三羊马1板，统一大市场

消息面，对外出口保持快速增长刺激，但板块效应不强。

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