今日市场热点及核心标的梳理

1. 大消费板块
政策催化：多部门联合印发《关于加强商务和金融协同，更大力度提振消费的通知》。
核心标的：$欢乐家 sz300997$ 、皇氏集团、均瑶健康、南侨食品、阳光乳业、莲花控股、红旗连锁、广百股份、美凯龙、皇台酒业、三羊马、中粮糖业、金海高科、农产品、国中水务、兴业科技、顺威股份。

2. 商业航天

$东方日升 sz300118$ ：卫星用电池片已送样北美，对接太空算力及钙钛矿叠层组件需求。

昇辉科技：参股公司中科清能自主研发的1吨/天氢液化装备，曾为长征八号火箭提供全部液氢燃料。

抚顺特钢/太钢不锈：特钢及高端不锈钢产品已应用于火箭及航天工程。

乐凯胶片：航天科技集团旗下，国内航天感光材料核心供应商。

三维通信：子公司海卫通为国内首家海事卫星运营商，服务船舶超3000艘。

华茂股份：曾参与航天服与国旗研制。

3. 先进封装
$艾森股份 sh688720$ ：铜凸块用光刻胶已在国内头部先进封装厂稳定量产，产品指标达国际领先水平。

4. 储能

云南能投：安宁350MW压缩空气储能示范项目持续推进。

晶科科技：布局“光伏+储能”一体化业务。

5. 数电改革
航天信息：航天科工旗下，近日签约永辉超市“数电乐企”升级项目，兼具福建与消费概念。

6. 公司公告

蓝帆医疗：子公司山东健康科技收到HKG剩余增资款，1亿美元增资已全部实缴。

华映科技：最高法院终审判决华映百慕大支付30.29亿元补偿款，大同公司与中华映管承担连带责任。

7. 工业大麻
金鹰股份：受特朗普计划将大麻重新归类为低风险药物消息带动。

8. PCB材料
东材科技：英伟达明年Q2量产的Rubin U/CPX采用M9+HVLP4方案，带动上游PCB材料需求。

9. 俄乌冲突缓和预期

北新路桥：基建企业，有望受益于潜在重建需求。

嘉友国际：跨境物流公司，或受益于停战后物流通道恢复。

注：以上信息基于公开资料整理，仅供参考，不构成投资建议。