12月17号股市复盘笔记

算力硬件
LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只。
涨停板：奕东电子、联特科技、中瓷电子、环旭电子、深南电路、江南新材、通鼎互联、长飞光纤、光迅科技、盛洋科技、平安电工、博菲电气、世嘉科技
其他强势股：炬光科技、源杰科技、生益电子、天孚通信、新易盛

液冷服务器
第五届国际AIDC液冷供应链干人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会将于12月18日-19日召开。据媒体报道，近两年全球的AI巨头已开始拥抱液冷。以英伟达为例，去年在B100、H200芯片上，就正式从风冷散热升级为液冷散热。
涨停板：飞龙股份、英维克、大元泵业、宏盛股份
其他强势股：科创新源、中石科技、欧陆通、思泉新材

存储芯片
SK海力士警告称，DRAM供应短缺状况将持续至2028年。瑞银预计，DRAM供应短缺预计将持续至2027年第一季度，其中DDR内存的需求料增长20.7%，远超供应增速。NAND闪存的短缺态势则预计将持续至2026年第三季度。
涨停板：开普云
其他强势股：华润微、香农芯创、普冉股份、江波龙

电网设备
根据咨询公司ICF的预测，2023至2030年间美国电力需求将激增25%，主要得益于数据中心和工业增长。美国能源部与劳伦斯伯克利国家实验室也预计，到2028年数据中心耗电量将占全美总用电量的12%。
强势股：金盘科技、新特电气、伊戈尔、四方股份

锂矿
①机构研报称，电解液行业需求旺盛，部分厂商因自供不足开始外采6F，主流价格涨至18-19万元/吨。
②广期所碳酸锂主力合约盘中涨超6%，突破106000元/吨，创2年多新高。
涨停板：天际股份、金圆股份、盛新锂能、大中矿业、国城矿业
其他强势股：天华新能、华盛锂电、盐湖股份、多氟多

钨
中钨在线数据显示，今日钨粉价格上涨1万元/吨，最新价格达到100万元/吨，较年初涨216.5%。此外，65%黑钨精矿最新报价42万元/标吨，较年初涨193.7%；仲钨酸铵（APT）最新报价62万元/吨，较年初涨193.8%。
强势股：中钨高新、厦门钨业、章源钨业、翔鹭钨业

可控核聚变
机构研报指出，12月核聚变行业迎来密集中标潮，核聚变投招标进程加速推进。上半月（统计周期12/01~12/12），中科院合肥等离子体物理研究所及聚变新能安徽中科院合肥等离子体物理研究所及聚变新能安徽合计公布中标项目总额超过24亿元，中标预算金额超过5000万的项目达到9个。
涨停板：国机重装、王子新材
其他强势股：海陆重工、爱科赛博

AI医疗/医药
12月16日，蚂蚁集团旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”发布后下载量猛增，今日冲上苹果应用榜总榜第三位。据悉，“蚂蚁阿福”App月活用户规模已超1500万，每天回答用户500多万个健康提问。
涨停板：美年健康、鹭燕医药、嘉应制药
其他强势股：华人健康、卫宁健康、迪安诊断、思创医惠

智能驾驶
随着组合辅助驾驶功能进入规范化发展新阶段，相关政策标准正稳步推进落地进程，2025-2027年将形成清晰的“标准制定-过渡实施-全面生效”三阶段路径，这一进程将为L3级自动驾驶准入奠定制度基础，该机构判断L3正式准入节点有望在2026年后到来，当前正处于产业链布局关键窗口期。
涨停板：浙江世宝
其他强势股：万集科技、德赛西威、索菱股份

零售/消费
《求是》杂志发表文章《坚定实施扩大内需战略》，强调要坚定实施扩大内需战略，包括提升居民消费意愿和增强居民消费能力。
涨停板：百大集团、利群股份、庄园牧场
其他强势股：步步高、杭州解百

旅游
去哪儿旅行大数据显示，截至目前，2026年1月1日-3日入住热门城市酒店订单量同比增长3倍以上。酒店预订量最高的10个城市分别是：广州、南宁、上海、北京、哈尔滨、深圳、南京、重庆、武汉、郑州。
涨停板：曲江文旅、南京商旅
其他强势股：三峡旅游、西域旅游、长白山

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