再来重复一下昨天直播的观点：AI行业是如何严重影响汽车行业内存、闪存供应的

很多兄弟理解的是对的——AI计算卡才消耗多大点内存？AI集群才能吃掉多少闪存？

如果主要的存储颗粒厂商全速生产，这些肯定都不是问题

那问题出在哪呢？

原因就是韩系两大厂，三星和SK海力士，不玩逆周期扩张了

AI行业用的HBM高宽带内存实在太挣钱了！不是一倍两倍的挣钱，是10倍以上的挣钱！

所以他们把大量用来供应手机、电脑、汽车的DDR / LPDDR 产能（便宜）直接停掉，拿来生产HBM（贵）

因为HBM内存本身结构比较复杂，损耗率较高，良品率低，所以就导致整个产能的确是出现了下降

然后汽车目前大量使用的内存，量少钱少屁事多，各种验证导入的过程极其复杂，首当其冲就成为了受害者......

据我所知，已经有车厂的供应链，因为没有进行及时预警和提前囤货，受到了严厉的责罚

这中间甚至还有新势力......

当然不光是汽车厂，甚至很多数码品牌都完全低估了这一次内存、闪存荒的烈度，完全低估了涨价的幅度，和缺货的恐怖程度

核心问题还是韩系厂商的“逆周期扩张”，在过去几十年当中麻痹了大家

无论是液晶，还是内存和闪存......以三星为首的韩系半导，击败日本和欧美的法宝就是逆周期扩张————

整个行业供过于求，价格战玩不动了，本来应该是涨价去库存；好歹也是个高科技行业，没必要玩的这么血腥，动不动投几百个亿，大家亏得一塌糊涂，还玩个屁呀？

所以就搞个君子协定，大家一起把价格拉上去，开开心心的挣钱

结果韩国人不讲武德啊，每次都在关键时刻背刺整个行业：你们降低产能，关闭工厂，我反而疯狂流血扩张，大肆扩产在市场上亏本倾销，趁你们的病，要你们的命！

这种手段玩了非常非常多次，把各个领域打得哀嚎遍野，帮助韩国人在液晶面板、内存和闪存等几个重要的领域都站稳了脚跟，甚至成为了垄断级的角色

高端内存现在只剩下了三星和海力士，美国的美光只能苟延残喘

高端闪存稍微好一点，多一个日本凯侠（原东芝半导体）苟着

但是从总产能来看，韩国人捏着全世界的命脉

所以这次，当HBM的需求如海啸般扩张，韩国人发现利润率甚至超过老黄（NVIDIA）的时候......他们立刻决定降低产能，狠狠的捞一票！

这不捞一票，怎么对得起自己这么多年打掉牙往肚子里咽的亏本扩张？

资本永远是无情的，它绝对不是开善堂的，他在昨天亏一分钱，他今天一定要挣10块钱回来

而现在，就是韩国人想挣这10块钱的时候

这对韩国人有什么坏处吗？好像没有，人家已经把全世界都拿捏的死死的，想怎么玩就怎么玩

无论是哪家的AI计算卡，上面内存颗粒的价值甚至都要超过主芯片

甚至他们反而因此团结了竞争对手：大家一起挣大钱不好吗？

说来也是搞笑，当年背刺行业的都是韩国人，现在韩国人反而当了盟主，要求大家一起坚决不扩产，坚决挣大钱

只能说，没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人

那有人会说，内存和闪存这一块，咱们国产也都有了突破，内存有长鑫，闪存有长江，怎么韩国人还敢这么玩呢？

答案很简单，因为国产也不是傻子，全球经济下行，加前景不明朗，更背负着提升国产率的重担，国产这两家是绝对不会学着韩国人贸然逆周期扩张的

你想让国产这两家疯狂扩产，那钱从哪来？各地都银根紧缩了，有限的资金需要保障更加高优先级的项目，以及基础的民生

同时，在这个阶段疯狂扩产，那必然要降低产线的国产化率，因为扩产只能大量购买其他国家的设备，反而会打击国产半导体设备供应链的积极性

所以有些人不要做梦，觉得在存储上实现了国产化，就肯定会把价格打下来

我很早之前就说过，抛弃这个幻想，国产化是来保证基础安全的，不是来保证你低价购物的

好不容易孵化出两个领域的独苗，绝对不是为了让他们陷入价格战，绝对不是为了让他们陷入亏本经营的巨大风险之中

所以综合来看，这一轮闪存和内存颗粒的疯狂涨价，并没有什么特别好的解决办法

即使AI的泡沫崩掉，只要韩国人咬死不扩产，他们依然能继续挣大钱

你能奈他们何？

唯一的办法就是提升半导体的国产率，全部都抓在自己手里，在关键时刻熨平行业的巨大波动，保证整个经济发展的平稳性