太平天国起义者们想要建立一个以“天王”为首的农民政权。在以小农业和家庭手工业相结合的分散的小生产的基础上，虽然可以建立暂时的劳动者的政权，但它最终还是会向封建专制政权演变。

在太平军取得重大胜利的同时，太平天国领导集团的思想在蜕化，一些人在生活上追求享乐，在政治上争权夺利。

诸王与部将及广大士兵关系逐渐疏离，诸王之间相互猜忌。1856年9月，发生了自相残杀的天京事变，成为太平天国由盛转衰的分水岭。

为重整纲纪，挽救危局，洪秀全提拔了陈玉成、李秀成等一批具有军事才干的青年将领。但将领们都“各顾自己，不顾大局”，从而使矛盾更加尖锐复杂。

洪秀全本人的保守和迷信思想也越来越严重。1864年6月，洪秀全病故。7月，天京被湘军攻破。太平天国农民战争失败。