本周市场热点主要集中在商业航天、可控核聚变、AI算力/CPO、智能驾驶、半导体设备、储能/锂电、婴童概念和绿电/氢能八大主线。

热点概念龙头企业汇总

一、商业航天

航天动力：火箭发动机核心供应商，朱雀三号液体发动机独家供应

中国卫星：卫星制造国家队龙头，手握"三体计算星座"等批量订单

航天电子：航天测控系统市占率超80%，订单覆盖2025-2030年发射计划

航天发展：低轨气象星座研制龙头，16天10板强势表现

二、可控核聚变

西部超导：低温超导材料全球龙头，ITER项目关键供应商

安泰科技：全钨偏滤器全球垄断，核聚变材料技术壁垒高

中国西电：特高压电网装备龙头，核聚变配套电力设备核心

三、AI算力/CPO

中际旭创：CPO光模块全球龙头，1.6T技术领先且唯一实现量产

工业富联：AI服务器代工龙头，海外业务占比超80%

澜起科技：内存接口芯片龙头，AI算力核心配套

英维克/奕东电子：服务器液冷解决方案龙头，应对AI算力散热需求

四、智能驾驶

浙江世宝：L3级自动驾驶转向系统龙头，首批获准企业

德赛西威：智能座舱渗透率提升，高阶智驾方案量产

北汽蓝谷：极狐牌BJ7001A61NBEV获L3级自动驾驶准入

五、半导体设备

中芯国际：晶圆代工龙头，成熟制程产能满载

北方华创：半导体设备龙头，刻蚀薄膜沉积设备全覆盖

张江高科：光刻机概念核心，参股光刻机核心企业

长电科技：封测龙头企业，先进封装技术领先

六、储能/锂电

盛新锂能：碳酸锂涨价核心受益龙头，磷酸铁锂补能效率提升

宁德时代：动力电池龙头，储能电池订单占比达30%

阳光电源：储能逆变器龙头，订单排至明年Q1

七、婴童概念

孩子王：三胎概念龙头，国家医保局力争2026年实现生娃基本不花钱

南京新百：养老概念龙头，受益于生育补贴政策

贝因美：婴童食品龙头，核心标的之一

八、绿电/氢能

雪人集团：氢能龙头，培育氢能、绿色燃料等新增长点

中国天楹：绿电核心标的，建设零碳园区、零碳工厂

华光环能：氢能全产业链布局，政策支持明确