从今年4月9号到今天，X易盛涨幅十倍了！

为什么他十倍，最大的边际变量是净利率和毛利率都是全行业第一，还有中际因为物料的问题，易盛抢了中际的订单。

最近上涨是因为1.6T落地，其次是新易盛为mellanox代工光引擎的业务量已明确,其代工份额约占三分之一，天孚则占三分之二左右。

中际今天也持续大涨，主要是加单的信息。全链路模式领先，其实加不加单都应该引领。

天孚上涨，我提前给大家讲了，只是大家今天才看到信息

易中天这三家的业绩前瞻，我全部提前讲过，光王估值15倍也不是今天加单明天涨价决定。当前大A的光模块市值合计2000 亿美金，已经是全球 AI资产分布里台湾韩国之外很重要一个分支。

现在搞光模块和PCB整个北美链这帮机构比美股还要有前瞻性，这帮机构从格局到消息都是顶级的。

我之前就讲，现在搞AI抱大腿，您的信息差和认知差必须要参与全球定价，甚至比美股资金更格局，这个逻辑我用了整整一天的时间给大家讲。每周周报更新内容远远超越市场你们看到信息，这就是现在搞AI抱大腿的正确姿势。

本周重点再讲存储（长江存储和长鑫存储）扩产相关的核心设备公司（其实9月24号的文章全部给大家写了核心）港股AI+半导体超预期加速上涨！。

国产存储双雄崛起（长鑫和长存）大家就围绕他们去寻找机会。今年半导体设备是有不错的机会的，有可能也会成为春节主线之一。

遇事不决光模块，瞻前顾后PCB，这句话的含金量持续在佐证。

光模块上面已经讲了，中间MPO和光纤涨幅开始追上来了，本轮（三兄弟）调整拐点来的时候。

PCB信息开始多了，上游的上涨很猛，这只是一个拐点，更猛的还在后面。

对于AI错失一个时代的风险，比天天担心风险的风险更大。

有色大家可以看我周三的视频（核心龙头今天差点就板了）。

铜铝比值继续，板块估值差异显著，铝价和板块估值可期。铜价持续上涨创历史新高（同时钨、锡全部都是上涨），复盘过去20年，铜铝比共有七次突破均值加一倍标准差水平期间铝价平均跑赢铜价6-7%。预测11000美元/22000元铜铝价格下，26年国内铜板块预测PE估值为12-15X，铝板块为8-10X，PE估值对标铜板块具备50%的补涨空间。

还是那句话涨到您 ...为止，不服就继续......记住不信的千万不要信。