12月23日 周二，谷歌供应链核心龙头全梳理

一、AI算力与光通信

中际旭创：光模块王，1.6T独供
新易盛 ：高速光联，份额提升
天孚通信：光引擎核，器件平台
光库科技：OCS代工，调制主力
赛微电子：MEMS芯片，交换核心
腾景科技：光学元件，环形器专
沪电股份：TPU板供，高端PCB
深南电路：多层基板，算力支撑

二、智能硬件终端

立讯精密：整机代工，连接器主
歌尔股份：声学代工，VR设备
欧菲光 ：摄像模组，视觉入口
工业富联：智能家居，服务器协
水晶光电：光波导片，AR镜片
龙旗科技：空间终端，联合研发

三、云服务与企业合作

神州数码：云分销商，API对接
光环新网：数据中心，北上运营
首都在线：白金伙伴，技术支持
浪潮信息：TPU集群，定制服务器

四、核心零部件与电源

长芯博创：MPO连接，数据中心
新雷能 ：TPU电源，意向订单
欧陆通 ：电源模块，北美客户
乾照光电：VCSEL芯，卫星配套

五、Waymo自动驾驶供应链

禾赛科技：激光雷达，全球领先
炬光科技：发射模组，储备入链
瑞可达 ：智能连接，国际准入

六、AR/VR与生态延伸

寒武纪 ：MLU芯片，推理适配
龙迅股份：桥接芯片，数据传输
东田微 ：滤光器件，多端覆盖
蓝色光标：广告代理，Gemini接入
易点天下：出海营销，双料一级

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