十倍股引爆赛道！光模块板块掀涨停潮，国产光芯片突破成最强推手

12月22日，A股光模块板块强势拉升，板块指数一举刷新历史峰值。亨通光电、长飞光纤、通宇通讯、杭电股份等多只标的强势涨停；凯格精机、长芯博创、致尚科技等涨幅超10%。板块龙头新易盛表现尤为亮眼，股价一度冲高至466.66元的历史新高，相较于今年4月的阶段底部，实现了惊人的十倍涨幅。

板块狂飙的背后，离不开硬核技术突破的强力催化。据财联社消息，上海交通大学科研团队近期在新一代光计算芯片领域斩获重大突破。作为光模块的核心上游组件，光芯片直接决定着光模块的传输速率、功耗水平与运行稳定性。而光模块行业的全面爆发，本质上是AI算力需求指数级增长下的必然结果。根据LightCounting的预测数据，全球以太网光模块市场规模将于2026年增长35%至189亿美元，到2030年更有望突破350亿美元大关。

当前，中际旭创、新易盛两大龙头已合计拿下全球光模块市场43%的份额，行业集中度持续提升。华工科技光电子信息产业研创园投产后，将形成4000万只光模块的年产能，预计年产值超300亿元，为行业产能扩张再添新动力。

随着AI数据中心建设进程提速，光模块产业已驶入高景气发展快车道。从数据中心的算力支撑，到6G通信的前瞻布局，从量子计算的技术攻坚，再到车载光网络的场景落地，光模块的应用边界正不断拓宽。这场聚焦小小模块的产业竞逐与大国博弈，才刚刚拉开序幕。

风险提示：本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。