12月23日（周二）谷歌供应链核心龙头全梳理

一、AI算力&光通信赛道

中际旭创：光模块绝对龙头，1.6T产品独家供应
新易盛：高速光互联核心标的，市场份额稳步攀升
天孚通信：光引擎核心厂商，打造一站式器件平台
光库科技：OCS代工主力军，聚焦光调制核心环节
赛微电子：MEMS芯片龙头，卡位光交换核心领域
腾景科技：光学元件专精特新，环形器领域优势显著
沪电股份：高端PCB核心供应商，配套TPU板卡需求
深南电路：多层基板龙头企业，筑牢算力硬件支撑底座

二、智能硬件终端阵营

立讯精密：整机代工龙头，连接器业务核心卡位
歌尔股份：声学器件龙头，深耕VR设备代工领域
欧菲光：摄像模组核心厂商，抢占智能终端视觉入口
工业富联：智能家居+服务器双轮驱动，深度协同供应链
水晶光电：光波导片+AR镜片双布局，卡位终端光学赛道
龙旗科技：空间智能终端核心玩家，参与联合研发攻关

三、云服务&企业合作板块

神州数码：头部云分销商，完成API深度对接
光环新网：北上广深核心数据中心布局，保障云服务运营
首都在线：谷歌白金级合作伙伴，提供全方位技术支持
浪潮信息：定制化TPU集群服务器，满足高端算力需求

四、核心零部件&电源领域

长芯博创：MPO连接器核心供应商，赋能数据中心建设
新雷能：TPU电源核心标的，手握意向订单储备
欧陆通：电源模块龙头，切入北美大客户供应链
乾照光电：VCSEL芯片核心厂商，配套卫星通信领域

五、Waymo自动驾驶供应链

禾赛科技：全球激光雷达龙头，技术实力行业领先
炬光科技：激光发射模组核心厂商，产品储备成功入链
瑞可达：智能连接领域标杆，斩获国际市场准入资质

六、AR/VR&生态延伸赛道

寒武纪：MLU芯片核心企业，完成推理环节全面适配
龙迅股份：桥接芯片专精特新，保障终端数据高速传输
东田微：滤光器件核心厂商，覆盖多类型智能终端
蓝色光标：头部广告代理，接入Gemini生态体系
易点天下：出海营销龙头，拿下双料一级代理资质

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