12月23号股市复盘笔记

半导体
①受益于AI驱动下全球高带宽存储（HBM）市场需求迅猛增长，TECHCET预测HBM单位比特所需晶圆面积是传统DRAM的三倍以上，显著提升对半导体材料的消耗量。
②国际半导体产业协会（SEMI）发布报告显示，2025年全球半导体制造设备总销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。
涨停板：美埃科技、圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份、万润股份、国风新材、德尔未来、创元科技、科瑞技术
其他强势股：珂玛科技、北方华创

锂电池
广期所碳酸锂主力合约一度涨超4%，此外，受益于储能等对锂电池需求拉动，12月以来锂电产业链景气度持续攀升，继六氟磷酸锂后，VC添加剂和FEC因供需缺口扩大，价格上涨。此外，正极、隔膜、负极等环节原材料价格也拉升。
涨停板：天际股份、多氟多、深圳新星、滨海能源、华联控股
其他强势股：天赐材料、天华新能、华盛锂电、大中矿业

算力硬件
最新市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台，同比增长129%。更值得关注的是，下一代Vera Rubin 200平台预计将于明年第四季度开始出货。
涨停板：宏达电子、东材科技、宏和科技、世嘉科技、三孚股份、泰嘉股份
其他强势股：鼎泰高科、铜冠铜箔、中材科技、菲利华

液冷服务器
机构：随着海外缺电问题日益显著，有望加速液冷方案在AI服务器，甚至通用服务器上的渗透。展望2026年，谷歌、亚马逊等ASIC客户产品进入量产阶段，将加速液冷行业需求。
涨停板：同飞股份、奕东电子、英维克、川润股份、中光防雷、集泰股份、快克智能
其他强势股：苏州天脉、申菱环境、思泉新材、科创新源

消费
近日印发《关于做好2026年元旦春节期间有关工作的通知》： 扩大优质商品和服务供给，创新多元消费场景，激发假期消费潜力。
涨停板：安记食品、得利斯、南宁百货、中百集团、友邦吊顶、合兴包装、嘉美包装
其他强势股：东百集团

商业航天
①长征十二号甲运载火箭首飞入轨成功，回收未取得预期成效。
②2025文昌国际航空航天论坛开幕 文昌国际航天城管理局与航天科技集团商业火箭有限公司、华为等达成了多项重点项目与合作意向 还与数十家产业链上下游企业进行了集中签约。
涨停板：神剑股份、航天工程、九鼎新材、浔兴股份

钨
供给端，钨精矿开采指标缩减，矿山普遍放缓生产节奏，行业流通继续收紧为主。需求端，国内需求基本保持稳定，刚需采购为主，PCB刀具需求景气。近期，国内钨主流企业上调12月上半月长单价格，提振市场看涨情绪。
涨停板：翔鹭钨业、章源钨业
其他强势股：中钨高新、厦门钨业

海南
12月18日，海南自由贸易港全岛封关运作正式启动。据三亚市商务局统计，封关首日，三亚全市免税销售额达1.18亿元。其中，三亚国际免税城进店客流超3.6万人次，同比增长逾60%；销售额同比增长85%。
涨停板：海南发展、海汽集团、海南海药、海南瑞泽、安通控股

福建
福建平潭全力冲刺新一轮封关运作。接下来，平潭将持续推进一、二线出入岛通道提升改造项目(二期)等工程建设，加大力度推进各项软硬件配套设施提质升级，全面夯实新一轮封关运作基础支撑。
涨停板：鹭燕医药、安记食品、浔兴股份
其他强势股：海峡创新

电网设备
加利福尼亚州旧金山市12月20日发生大规模停电事故，影响约13万家庭和商户，约占该公司在该市客户总数的三分之一。国联民生证券认为，现阶段负荷侧需求爆发，数据中心建设增多，对供电、用电端造成压力，也进一步提升变压器需求。
涨停板：保变电气
其他强势股：顺钠股份、中能电气、双杰电气、中国西电

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