算力新行情开始（海外、国产），不要轻易下车，那些最核心的票。美光的业绩超预期后，英伟达、谷歌的AI叙事在逐渐反转。

重点说一句：赚钱最多，盈利能力最强的一定是光模块的易中天。

精心挑选出来各个分支核心

光模块：中际旭创、新易盛、天孚
PCB：胜宏科技、深南电路、生益
光芯片：源杰科技、长光华芯
液冷：英维克、淳中科技、大元泵业
CPO设备：罗博特科

光纤和AEC：长华光线、长芯博创
谷歌链三剑客：腾景、赛微、德科力
PCB材料：东材科技、平安电工、铜冠

半导体设备：北方华创、拓荆、盛美上海
测试设备：长川、中科飞测、精测电子
洁净室：亚翔、圣晖、柏诚、美埃