周五策略

市场整体向好，因为机构还在回流，放量467亿；但场内并非持续反弹，而是机构与量化各自玩各自的轮动。

机构方向和量化方向昨晚也都讲了，注意踩节奏。不要乱追高。

商业航天今天是在加速，龙头今天开始控制触发异动的涨幅了，所以后续不能乱追了。 其他方向则依旧是国产替代半导体、国产算力、光概念、光刻机光刻胶、然后是储能对应的锂电池、逆变器之类的。

机构新抱团在于英伟达Rubin概念和谷歌验厂概念，集中在液冷、Q布、M9新材料和钻针上，对应的股票这几天都讲过，自己去看。

明天继续看轮动反弹。

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