2025年大A盘点：投资主线与龙头个股梳理

1️⃣人形机器人

宇树机器人上春晚

25年1月初-25年2月底 2个月

长盛轴承、双林股份、中大力德、兆威机电、福莱新材、冀东装备、杭齿前进、襄阳轴承

2️⃣DeepSeek概念

DeepSeek横空出世，春节期间持续发酵

25年1月下旬-25年3月中旬 1.5个月

每日互动、杭钢股份、新炬网络、美格智能、梦网科技、航锦科技、拓维信息

3️⃣CPO

持续的算力需求使得业绩持续爆发

25年4月中旬-25年9月中旬 5个月

新易盛、天孚通信、中际旭创、胜宏科技、工业富联、长飞光纤、仕佳光子

4️⃣贸易战概念

老美打响新的关税战

25年4月上旬-25年5月中旬 1.5个月

国芳集团、连云港、国光连锁、安记食品、迎丰股份

5️⃣军工

印巴冲突/抗战阅兵

25年5月上旬-25年9月中旬 4个月

长城军工、北方长龙

6️⃣创新药

国家支持创新药政策/国外订单大增

25年5月中旬-25年8月中旬 3个月

舒泰神、常山药业、昂利康、广生堂、辰欣药业

7️⃣可控核聚变

产业化有最新大进展

25年5月下旬-25年10月中旬 4.5个月

合锻智能、融发核电、哈焊华通、永鼎股份、安泰科技

8️⃣PCB

算力需求使得行业景气度恢复

25年6月中旬-25年8月底 1.5个月

生益科技、鼎泰高科、大族数控、铜冠铜箔、德福科技、宏和科技

9️⃣液冷

算力需求使得行业景气度持续向上

25年7月下旬-25年9月下旬 2个月

英维克、高澜股份、申菱环境、强瑞技术、淳中科技

🔟人形机器人

订单和新品研发持续爆发

25年7月初-25年9月中旬 1.5个月

卧龙电驱、拓普集团、三花智控、大族激光、金发科技、中马传动

1️⃣1️⃣六氟磷酸锂

六氟磷酸锂大幅涨价

25年9月初-25年11月中旬 2.5个月

天际股份、多氟多、天赐材料、石大胜华

1️⃣2️⃣固态电池

固态电池产业化加速

25年8月下旬-25年9月下旬 1个月

先导智能、赣锋锂业、上海洗霸、湖南裕能、华盛锂电、海科新源、国晟科技

1️⃣3️⃣存储芯片

存储芯片大幅涨价

25年9月初-25年11月中旬 2.5个月

香农芯创、东芯股份、德明利、江波龙、开普云

1️⃣4️⃣海峡统一概念

日本首相激烈言论

25年10月中旬 25年12中旬 2个月

海峡创新、平潭发展、合富中国、龙洲股份、东百集团

1️⃣5️⃣商业航天

SpaceX启动上市、国家太空战略

25年11月中旬至今 1.5个月

航天发展、航天动力、航天机电等