午评，你相信光吗？你相信碳纤维吗？

哈哈，你相信光吗？
现在又可以问你相信碳纤维吗？
如果我说这两个都是商业航天的分支，你相信吗？
商业航天炒到现在，开始卷各种材料了。
碳纤维作为卫星制造的必要材料，比较好理解。
如下为卖方推送的逻辑，仅供参考。
卫星大型化和火箭复用驱动了对高模量碳纤维等先进材料的需求爆发，这使得具备高技术壁垒的少数核心供应商能够凭借产品稀缺性享受高溢价，从而摆脱地面应用的低价内卷，实现量价齐升。
光威复材/中复神鹰(航天级高模量碳纤维核心供应商，受益于结构件轻量化和太阳翼大型化趋势)，
国瓷材料(星载通信组件用陶瓷管壳龙头，单星价值量高)，
西部材料/天力复合(提供发动机用高温合金及抗辐射复合材料)，
精工科技(提供碳纤维整流罩、贮箱等关键结构件)，
铂力特(3D打印工艺核心，用于发动机降本增效)

光伏做的是太阳翼，就是卫星的两个大翅膀，提供太空电力来源的。
单颗卫星的太阳翼面积正从当前的100-200平米向500平米以上发展，卷轴式太阳翼设计对超薄片技术的依赖度持续提升，催生P型超薄HJT电池需求增长。
钙钛矿/HJT叠层电池技术研发持续推进，未来效率有望对标砷化镓电池(突破30%+)，当前国内已有厂商同步测试柔性叠层方案，为太空光伏效率升级储备技术.
没想到吧。
光伏的春天不在电站，不在出海，而在上天。
当然，这部分订单对整体估值来说，影响非常有限。
但架不住有新增订单的预期，加上这个本来就是中国传统优势行业。
一旦不受出口管控影响了，那炒作空间和预期就全打开了。
上天4小龙，东方日升、钧达股份、上海港湾、迈为股份，仅供参考。

讲完了。个股信息来自行业电 话会议和卖方投研资讯。仅供参考。
风险提示：商业航天拥挤度已经到了危险程度，随时可能会迎来较大调整。
想参与的话一定要考虑分散持仓以及追高的风险。
不要贪杯！