节奏炒作，应会继续延续节前的风格，商业航天继续在航天强国的战略部署下强者恒强，高位品种以修复为主，中低位或将还有新龙诞生。而商业航天不管欧美还是我国，都已经作为一项重大的科研项目进入实质性发展阶段，Space X估值提升，也给市场带来更多的机遇，而随着市场鼓励商业航天企业上市（科创板），包括星河动力、中科航宇、国星宇航灯，无疑也在为这个行业打开新的篇章。2026是商业航天元年，首期发展基金高达200亿，这个机会绝不亚于机器人那一波，错过的、做错的，依旧还要重视这个板块的成长机会。
尤其是谷歌前期巨额订单落地至少带动100万块定制TPU芯片及1吉瓦算力规模以上，有人策略统计电力需求亦相当于50万家庭同时开空调的用电量，故AI硬件方向还会继续创新高（CPO）等，2025年全球1.6T光模块出货量已经接近50万只，对应金额尽管不是很大，但是增长快速，新的一年里，尤其是上半年，依旧看好光模块的股价增长空间。2026年，火箭回收技术有望日趋成熟，可极大降低运输成本和发射成本。伴随着首个卫星超级工厂在文昌建设，商业航天规模化生产进入新的阶段，可快速填补低轨卫星的短缺。头部品种留意：航天系、还有一个方向是卫星通信如通宇/三维/长江/通信/盛路/ 北斗…
其他机会，包括军工装备（中长线机会逻辑在于亚太局势）、在消息（华为增资、特斯拉机器人）驱动下机器人板块有望触底反弹，这个方向依旧是很合适的潜伏方向，且人形机器人在2026应用会更加广泛，人形机器人会更加灵活，更多初创型企业会崭露头角，包括乐享科技，而头部企业如优必选预估在2026还会有超级订单（工业机器人）落地。