牛市不应该死守一个板块，我认为应该适当轮动，这样才能让收益率最大化……

如果我能在十一前后大规模转战A股，收益率会高非常多，可惜了。当时确实做对了决策，卖对了，但是买的时候相对缓慢、谨慎，结果A股一些机会涨得太猛，转瞬即逝。

好在最近痛定思痛，还是大比例转过来了，已经开始创造不错的收益了。

我接下来的几个关键bet：

1、大宗商品方向尤其是工业金属应该还会有很不错的机会，现在才刚刚开始，我更看好银和锂，金、铜、铝次之，其它暂时靠后。

2、储能产业链爆发带来的周期性机会依然值得挖掘。

3、绿色环保、化工方向的机会值得关注，因为政策导向和石油天然气降价持续利好。

4、AI应用领域，会比AI硬件更有弹性和机会，包括Ro­b­o­t­a­xi的迅速放量、AI云的业绩释放等。

5、商业航天会涌现出一些真正有业绩的公司，值得研究。包括未来蓝箭航天、Sp­a­c­eX等真硬核技术公司上市会带来投资机遇。不要觉得这只是瞎炒作，而是真正的技术范式转变和需求爆发。

6、AI芯片依然会出现不错的机会，比如百度昆仑芯。

7、美联储降息扩表环境下，创新药领域应该还有机会，但需要精挑细选，不是每个公司都有机会，普涨阶段已过。

8、新兴消费领域依然有机会，2026年中国通胀率应该会继续好转。

9、人形机器人领域依然看不到什么实质性进展，但不妨碍大家炒作……

10、脑机接口领域应该也是有实质性技术突破了，但可惜国内的公司都还远，还是得看马斯克的ne­u­r­a­l­i­nk。

总体来看，这次牛市依然是科技牛、周期牛，要么业绩爆发，要么技术爆发前景美好，否则很难成为市场资金青睐的对象。