新年开门红，上证重新站上4千点。商业航天这么大的趋势行情必然还会向纵深延伸。今天的亮点是芯片开始得到新入资金的青睐。赵姨拿出了早该有的表现，半导体材料 设备也表现出色。观察延续性，在长鑫上市的刺激下相关产业链可适当关注。另AI应用延续表现，今年关注AI应用端是否会迎来新的机遇。AI算力方面，关注光联接是否有革命性进展。