AI方向，昨天硬件午后一度跳水，力度确实不及预期，但尾盘拉回，叠加盘后多家业绩报喜，基本面支撑仍在，指数如果继续上攻，这方向迟早轮动到，别去追涨，回调才是布局机会。AI应用端则超预期走出持续性，中军龙头光标罕见连板，打破历史股性，传媒、玩具、AR眼镜等分支开始扩散。不过板块整体被脑机吸金，加上之前老是受伤，别预期那么高，先当轮动支线看待，有结构、有逻辑，就值得反复做，但别指望它马上扛大旗。

半导体芯片方向，昨天表现也是非常活跃，近期被多重利好推升，假期海外消息催化、中芯动作不断、长鑫存储IPO受理，叠加先进制程突破，明确指向国产扩产加速。重点不在设计，而在设备与材料，特别是前后道检测和存储专用设备。另外最强的是存储芯片，昨天全球价格在去年四季度涨50%后又飙70%，供需缺口短期难解，涨价逻辑扎实。这波行情有产业支撑，不是纯题材炒作，趋势才刚开始，真核心看产能落地和客户验证，别只盯着概念蹭热点~！