今天市场预计将延续高开震荡的格局，上证指数核心波动区间看3980-4050点，能否放量突破4050点是关键观察点。个人认为，昨天AI应用板块的强势表现传递了重要信号，低位容量品种的爆发往往比高位题材的延续更有指向性。

昨天的市场让人感觉到，市场风格可能正在悄然变化。AI应用前排核心的表现非常震撼，像蓝色光标这样的百亿市值品种能走出大长腿二连板，利欧股份板上巨大压单被轻松吃掉，这说明大资金正在大规模调仓布局。这些容量票的强势表态，意味着AI应用板块已经开始与商业航天掰手腕了。目前商业航天位置偏高，累积了较多获利盘，而AI应用还在低位，这个位置优势非常明显。

我的判断是，接下来市场可能会进入一个板块再平衡的过程。商业航天虽然中长期逻辑依然扎实，但短期需要消化涨幅；而AI应用作为2026年应用元年的核心受益方向，目前还处于启动初期，一旦航天那边出现调整，AI应用完全有希望承接高位流出的资金。接下来关键看有没有进一步的消息催化，比如新的大模型应用落地或者重要的行业会议。

操作上，建议保持6-7成仓位，重点向AI应用方向倾斜。如果早盘出现回调，特别是到3980-4000点区间，可以考虑低吸AI应用的核心标的，今天的核心标的已经放在V+专属内容，订阅会员可点击查看。同时要密切关注量能变化，沪市单边成交如果不能维持在8000亿元以上，冲高时可以考虑适当降低仓位。当前市场整体氛围依然偏向积极，但板块轮动会加快，选择正确的方向比盲目追高更重要。

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