午评，CES第一天，巨饼多多~

作为1月初最重要的大事件，ces大会号称消费电子的春晚。
第一天黄仁勋讲了一大堆东西。
但这些都是很远无法落地的未来预期。
举个例子，模型能力路线，agentic ai，这肯定是未来，包括多模型协同，调用，好比一个项目，用A做代码，用B做图，用C做其他的。
这个未来一定会验证，只是哪一家产品能脱颖而出呢？
所以meta收购manus，就是创造了一个可能性。
至少他在往前走这一步了，只要有钱，可以多收购几家，内部赛马就好了。
第二个，物理ai
这个就是更远的规划，数字仿真，世界模型，机器人模型。
要说一个落地场景。
就是征服月球，派人形机器人，去月球无人拓荒，加脑机接口遥控（黑客帝国场景具象化了）。
这不，所有故事都串起来了。
这些场景的实现，都需要物理AI模拟提供数据支持。
在现实生活里面几乎无法训练的环境，比如0重力的机器人应用场景，就只能靠物理AI来模拟环境。
这是AI在不缺硬件，不缺电的大前提下。
在商业航天已经成熟之后，那么这一切都可实现，是个超远期的大饼。
最后一个是大家最关心的，资本开支。
需求侧:模型每年10倍
test-time scaling让token每年5倍token。
成本每年10倍下降，竞争迫使"每年都要推进计算SOTA"。
看不懂没事，第一句话看懂就行了。每年10倍。
最后一行小字，生产状态:VeraRubin (已fullproduction)
英伟达满产能了，你们自己脑补有多赚钱把！

好了，废话说完。
最后ai没涨反而跌了，因为CES全是饼，一个能蹭的都没有。
特别是cpo被无利好消息砸的莫名其妙。
唯一的亮点，智能驾驶，和物理AI这条消息有点关联。
因为可以极大的加速智能驾驶训练数据的获取。
这个我们在夜报和视频里面具体说。