智能驾驶产业链核心赛道全解析

01自动驾驶分级

在自动驾驶等级划分上，SAE（国际汽车工程师学会）将自动驾驶技术分为L0-L5，共6个等级。

02

智能驾驶产业链

智能驾驶产业链覆盖从基础硬件与数据支持，到系统集成与方案输出，再到终端产品落地的完整生态结构。

上游核心功能包括感知层、传输层、决策层和执行层，中游平台层和自动驾驶汽车制造企业，以及下游的应用场景等几方面。

03

智能驾驶上游：基建端

智能驾驶上游基建端三大核心环节感知层、决策层和执行层，推动自动驾驶技术落地。

感知层

要实现自动驾驶系统，首先要解决的就是感知层信息采集的过程。

感知层处于与外界信息交互的关键环节，主要分为环境感知和车身感知。

环境感知：以硬件传感器为主导，主要传感器包括前向毫米波雷达、激光雷达、前视摄像头、后视摄像头、环视摄像头、超声波雷达等，以获取车辆周边信息，包括道路、行人、障碍物、路侧单元及其他车辆等。

激光雷达

激光雷达在探测障碍物的精度和距离方面有显著优势。

随着安全冗余要求提升，激光雷达从选配走向标配，正逐步从高端车型向主流车型渗透。

激光雷达由发射模块、接收模块、扫描模块和信息处理模块组成，对应上游的元器件包括激光器、探测器、光学元件以及信息处理芯片。

激光雷达以整机集成与感知算法为核。中国厂商占据全球市场主导地位，国内产业呈现明显的区域集聚效应，主要集中在京津冀、珠三角和长三角地区。全球市场中，前五大供应商中有四家为中国企业，其中禾赛科技、华为、速腾聚创和图达通位居前列，法国法雷奥位列第五。

此外，在激光雷达产业链各细分环节，国内包括永新光学、炬光科技、万集科技、舜宇光学、联创光电、华润微、湘油泵、久之洋等众多厂商。

4D毫米波雷达

毫米波雷达的优势在于不受天气影响，即使是恶劣天气和光照情况下也能正常工作，具有全天候、全天时的工作特性。

4D毫米波雷达具有更强的目标识别能力和测速能力。

毫米波雷达全球市场占有率前三为博世、大陆、安波福。在4D毫米波雷达赛道上，采埃孚、森思泰克、福瑞泰克等企业已经实现了前装量产交付。近年来国内毫米波雷达厂商如森思泰克、德赛西威、华锐捷、华为等陆续进入量产阵营。同时，经纬恒润、威孚高科、万隆光电等国内厂商也在4D毫米波雷达领域有所布局。

摄像头

自动驾驶摄像头主要捕捉车辆周围环境信息，为决策系统提供数据支持。

根据安装位置和功能需求，可分为前视、后视、侧视、环视及内视摄像头五大类。

此外，多目摄像头通过多个摄像头组合，实现更全面的环境感知，特斯拉的三目前视方案（长焦+中焦+广角）即为此类应用代表。

自动驾驶摄像头领域海外头部厂商包括博世、法雷奥和松下等。

国内厂商中，德赛西威提供摄像头+算法+域控一体化解决方案，8MP高清摄像头已适配小鹏MONA M03、银河星舰7等L2+级车型。舜宇光学全球车载镜头市占率超30%，畸变控制技术行业领先，低光环境下成像稳定。应用在比亚迪汉、吉利星越L等主流车型。联创电子与特斯拉深度合作，为Model 3/Y供应超广角摄像头，年产能超千万颗。欧菲光将手机影像技术应用到车载领域，推出了高性价比的360度全景影像模组，应用在小米SU7、理想L6等车型。豪恩汽电800万像素高清摄像头搭配自研算法，已应用于问界M9的自动泊车和低速跟车等L3相关场景。比亚迪半导体以自给自足优势在车载摄像头模组市场占据一定份额。
决策层

决策层是自动驾驶系统的“大脑”，基于感知模块获取的信息，通过算法决策生成驾驶策略，实时规划车辆的运动轨迹和速度。

核心任务包括：环境理解、行为预测、路径规划和决策制定。

决策层的技术实现依赖“硬件算力+算法模型+操作系统”的协同。

主芯片算力

自动驾驶的实现依赖于大量的传感器，其产生的海量数据需要强大的计算能力作为支撑，而芯片算力则是决定其实现最优性能的关键指标。

当前智能驾驶芯片向高算力和低延迟方向发展。

低算力方案（<10TOPS）：用于L1/L2级ADAS（如MobileyeEyeQ4、地平线J3），支持基础功能。

中算力方案（10-100TOPS）：覆盖L2+/L3级高速领航（如黑芝麻A1000、华为MDC300F），支持变道、匝道通行。

高算力方案（>100TOPS）：面向L3+/L4级城市自动驾驶（如英伟达Orin、地平线征程6P），支持复杂场景决策。

国内厂商：地平线征程6系列2025年搭载超100款中高阶车型，算力覆盖56-560TOPS，支持双芯片冗余设计，与比亚迪、奇瑞等车企合作，实现中国原创方案规模化出海。黑芝麻智能华山系列A2000算力256TOPS，支持L3级自动驾驶，已获多家车企定点。集成自研NPU，优化Transformer模型推理效率。华为MDC平台：MDC610/810支持L4级自动驾驶，算力200-400TOPS，采用双芯片冗余设计，搭载于极狐阿尔法SHI版、阿维塔11等车型。

双SoC冗余架构：L3+级安全基石

主SoC处理全部感知、决策任务，从SoC实时同步数据并监测主芯片状态，单点故障时无缝切换。

海外方案：英伟达Thor平台（770TOPS）虽单芯片算力领先，但车企仍采用双Orin方案（如蔚来ET7）以满足冗余法规。

国内方案：地平线征程6、华为MDC810均支持双芯片冗余，成本较海外方案降低30%-50%。

IMU惯性测量单元

IMU（惯性测量单元）通过加速度计、陀螺仪数据，在GPS信号丢失时提供短时高精度定位（如隧道、地下车库）。

供应商格局中，海外以意法半导体（MEMS工艺）、ADI（光纤陀螺仪）、村田（高精度车规级IMU）为主，国内芯海科技、华依科技加速突破车规级市场。

域控制器

智能驾驶域控制器是汽车电子电气架构中的核心计算单元，为高度集成化功能设计，集成主控芯片、内存、通信模块，实现多传感器数据融合与算法加速。

德赛西威在智能驾驶域控领域布局全面，覆盖L2-L4全级别自动驾驶需求，高算力智能驾驶域控制器已在理想、极氪等车型量产，轻量级产品获得奇瑞、一汽红旗的定点订单。经纬恒润推出的KePilot系列域控制器支持L2+级自动驾驶功能，包括高速NOA、记忆泊车等。科博达通过收购科博达智能科技股权，加强在智能驾驶域控领域的布局，推出的KePilotPro行泊一体域控平台支持高速NOA、记忆泊车等L3级功能。均胜电子、云意电气等厂商在该领域均有所布局。

通信模组

通过以太网替代传统CAN总线，提升数据传输带宽与实时性。集成化趋势明显，推动系统整体性能优化。北斗星通推出多款车规级高精度定位模组，如UM982等，支持北斗/GPS多系统融合定位，RTK精度达10mm+1ppm，可实现车道级定位。路畅科技的T-BOX产品作为自动驾驶系统中的重要通信模组，实现了车辆与云端、车辆与车辆之间的实时通信。

执行层

执行层根据决策规划的路线，生成具体的加速、转向和制动指令，控制驱动系统、转向系统、制动系统和悬架系统，实现自动驾驶。

线控技术不仅提升车辆操控的精准度和响应速度，也为自动驾驶提供了必要的执行基础。

线控制动系统：通过电控方式实现刹车功能，具备更高的安全性和稳定性，主要供应商包括博世、大陆、采埃孚、纬湃科技等。伯特利是国内首家量产ONE-BOX集成式线控制动系统的企业。亚太股份自研的IBS智能制动系统，One-Box方案是国内首批量产企业之一。

线控转向系统

部分企业的线控转向技术已进入量产前测试阶段，如耐世特的Sbw线控转向系统，部分车型如英菲尼迪Q50曾搭载线控转向技术，但当前行业主流仍以研发优化为主。国内厂商中，耐世特、浙江世宝以转向系统为突破口深耕线控技术，长城汽车旗下精工汽车也已发布线控转向技术方案。海外博世、捷太格特等国际巨头也在加速线控转向研发，行业竞争格局趋向多元。

空气悬架系统

空气悬架已从高端车型向中端市场渗透（如蔚来ET5、理想L7等）。供应商涵盖博世、大陆、采埃孚、舍弗勒、奥特佳、捷太格特等，国内供应商如中鼎股份、保隆科技通过技术突破和成本优化，正逐步打破国际垄断。

TSN-SerDes高速车载网络

自动驾驶汽车的执行机构，如线控制动、线控转向等，需要稳定可靠的电源供应以确保其正常工作。TSN交换芯片厂商中，裕太微2025年发布国内首颗集成自研千兆&百兆PHY的车载TSN交换芯片（YT99系列），昆高新芯、景略半导体、华为，海外瑞萨电子等也在TSN领域布局；SerDes芯片厂商中，德州仪器、亚德诺形成双寡头垄断格局，国内包括瑞发科、仁芯科技、龙迅股份等众多厂商有所布局。

此外，双12V低压电源/双DCDC冗余是执行层的关键保障技术，矽力杰、士兰微、芯朋微、富满微、比亚迪半导体等都是该环节主要布局厂商。连接器是保障数据传输和控制的关键组件。除了罗森伯格、泰科电子、安费诺等国际厂商，还包括国内电连技术、意华股份、立讯精密、徕木电子、瑞可达、中航光电等厂商均有所布局。汽车智能化水平单车对天线的需求量显著增加。相较于传统燃油车平均3-4根天线的配置，支持L2+级自动驾驶功能的智能汽车所需天线数量已增至6-8根。信维通信、硕贝德、盛路通信等企业在车载天线领域布局。

04

智能驾驶中游：系统集成&整车端

智能驾驶产业链的中游环节聚焦系统集成与整车制造，是智能驾驶技术从研发到落地的关键过渡阶段。

智能驾驶的中游整车端环节是技术集成与商业落地的核心载体，多家车企正积极布局并取得显著进展，当前L3+能力成为核心竞争壁垒。

海外代表厂商中，特斯拉依靠纯视觉+端到端神经网络（FSD v12+）， 已在美国、加拿大、挪威、澳大利亚等国家推送FSD Beta或正式版，依赖全球影子模式积累超百亿公里真实道路数据。

宝马与高通+Arriver合作开发“Neue Klasse”平台智驾系统。 当前i7等车型仅提供L2+功能，L3级功能仍在测试中。计划2026年实现L3量产，2027年推出L4级Robotaxi。

国内相关车企中，长安汽车发布“北斗天枢2.0”计划，构建了以中央计算平台为核心的“1+7+N”技术架构。计划到2027年实现L4级自动驾驶量产。长安汽车与华为、地平线、商汤科技等12家科技企业建立了“天枢联盟”，涵盖从芯片算法到场景应用的完整生态链。

华为与江淮汽车联手打造的纯电旗舰车型尊界S800，采用华为ADS2.0高阶智驾系统。此外，北汽极狐阿尔法S6车型搭载华为乾崑智驾。

小鹏汽车自研XNGP智能驾驶系统，采用双Orin-X芯片+双激光雷达方案，支持城市NOA（导航辅助驾驶）功能，已在广州市获得L3级自动驾驶道路测试牌照，并启动常态化的L3道路测试。

吉利汽车发布了首个“智能汽车全域AI”技术体系，吉利的星睿智算中心云端算力已达102EFlops，并计划到2025年扩充至120EFlops，支持500万辆车在线。

理想汽车计划2027年实现L4级自动驾驶量产。 2025年提前推出覆盖超100座城市的智驾功能，技术路径强调“安全冗余”与“用户体验”双驱动。

商用车领域中，金龙汽车在无人驾驶平台、自动驾驶关键技术以及IGBT模块方面都有所布局，从2018年起与百度Apollo共同推出全球第一款搭载Level4自动驾驶技术的量产型巴士车“阿波龙”。锐明技术作为商用车智驾解决方案龙头，具备后装辅助驾驶系统方案能力、可快速适配车企智驾系统升级的需求。

此外，一汽解放2024年发布L4级自动驾驶重卡，搭载自研智驾系统，已在港口、物流园区落地。图森未来全球L4级自动驾驶卡车龙头，其技术路线纯视觉+高精地图与华为、小鹏形成对比。

除了以上产业链核心环节外，在下游Robotaxi解决方案提供商方面，海外以特斯拉Robotaxi和Waymo为代表，而国内涌现了百度萝卜快跑、华为、小马智行、文远知行等一批优秀的企业。运营侧锦江在线、开勒股份、大众交通加速布局，汽车检测领域中国汽研、中汽股份、雷尔伟、华依科技等积极参与。

整体来看，当前智能驾驶行业处于技术成熟度曲线的“泡沫破裂低谷期”向“稳步爬升复苏期”过渡阶段。产业层面，L3商业化加速落地；技术层面，L4级自动驾驶算法已实现关键突破；政策层面，国内已发布《智能网联汽车准入和上路通行试点》等文件，为商业化运营铺路；市场层面，Robotaxi单公里成本已接近网约车，具备规模化应用基础。

我国从政策法规层面正在加速进行自动驾驶技术全面部署，行业有望迎来广阔发展空间。