存储和设备都爆了，今年炒半导体扩产先预演一轮，这些都提前讲了。存储，今天被NV新构建推理上下文存储平台催化的。这个在之前没人知道，但若基于常识和公式是能看到里面的机会的，内存墙是制约算力长久以来的瓶颈，大算力=芯片算力+运力+存力，而存力一直被低估，就是这么个逻辑。

新的架构是要在HBM 和SSD之间创建基于NAND的存储，把AI推理的核心消耗从HBM转移到NAND，直接带来NAND 12%+的增量。NAND不在是冷数据逻辑，如果再考虑HBF，这块有很大的成长空间。#存储##半导体#