光刻机是不方便公开聊的。从公开数据也是可以推出来的。
去年年报我们从很多配件公司推出来了在送样，且拼图看，量不是很大。
等到今年年报，就可以看到去年的同类项目，几倍甚至十倍地增长，这说明了验证通过后开始拉货。有一些非上市公司的披露也能验证。
那么到年报窗口，我们就会得到一个结论：国产DUV放量。
而这个放量，和大的fab扩产，和设备合同价值量的提升，和关键材料的国产化，又是同步的。没有理由DUV都搞定了，其他的还留着卡脖子。
春季行情是必然会逐步验证和交易以上信息的。
至于早上传某大厂造车，这个有些无厘头。因为一级现在都能看到某bu在卖股权，已经搞车的都在往外卖，没有理由一个人力成本吃水线更高，AI位置更核心的企业，这个时候去卷汽车。但如果把汽车当成一个端来看，去和TSL端上的grok横向比较，那么我们现在这些车机搭载的智能体，连自然语言三个指令都吃不清楚，是确实需要赋能的。那么不外乎后续是豆包上车，千问上车。所以基于一些合作商，一些搞软的，上车去实现汽车智能化赋能，那是有可能，也有积极意义的。合并在L3内看就好。

基于常识，数据来拼图，事情就没那么复杂。