#A股半导体设备板块大涨#
核心驱动因素
➡️存储芯片涨价传导至设备需求
三星、SK海力士计划2026年Q1将服务器DRAM价格较去年Q4上调60%-70%，叠加AI服务器对存储芯片的产能挤压（单台AI服务器DRAM需求是普通服务器的3-8倍），导致存储厂商加速扩产。
➡️国产替代加速与技术突破
长鑫存储科创板IPO募资295亿元投向技改与研发，计划2027年前完成设备导入；芯源微作为国内唯一量产前道涂胶显影设备厂商，成功打破国外垄断，推动国产设备订单激增。
➡️扩产周期确定性增强
东吴证券研报指出，2026年将开启半导体设备扩产周期，预计全行业订单增速超30%，设备国产化率提升与先进产能扩张形成双重驱动。
➡️市场关注焦点
领涨细分领域
➡️设备与材料环节：光刻胶（南大光电涨停）、前道工艺设备（芯源微、中微公司）表现最强；存储芯片虽高开低走，但兆易创新、江波龙等仍受资金聚焦。
➡️资金流向
机构资金大幅涌入设备ETF（159516），规模从2025年9月的28亿飙升至100亿；半日主力资金净流入半导体设备板块超60亿元，占电子行业总流入的40%。 http://t.cn/AXbo3QMQ