《1.7收评》

1、早上好！终于回家了，知道你们都想俺了。说的对不对，点个赞，928，哈哈哈。
前天CPO大涨，很多人就高喊着冲进去。昨天也反复说过了，长期逻辑依然存在，但短期涨幅已大，同时具备短期利空因素的，要坚决注意。
所以，上周直到周一主要反映光设备自动化趋势。因为，下一代的光产品，也就是CPO和OCS这些的精度提升，再加上封装难度增加，人工和半自动生产是不可能满足大厂良率要求的。
所以自动化设备就成了市场对于下一代产品批量应用的关键（预期层面）。且光模块在海外是确定性趋势，海外人工效率低，他们更需要自动化设备。所以更多的是设备端。
另一层面，马年炒马有什么错？下一个是什么？pony马还是jack马。至少这个月是，斯克马。...

2、因此，现在头部龙头在数据挖掘和与工厂联动方面很强。
他们有产品研发和AI团队，能收集消费者行为数据，反馈给工厂，工厂再快速做出产品并和消费者沟通。
这能力很可怕。....
因此，相比之下，很多传统厂商品牌还处在“盲测”，测试新品只能在部分便利店或流通渠道做，数据极度缓慢。 ​​​

3、消费是结构性的。...反内卷逻辑是相同的，懂吗。

4、开门红的这两天，8000亿的量该何去何从？很简单，就看今天怎么走。

5、法拉第旋片，衬底也短缺

6、存储已出现连续新高品种。

7、传媒板块的核心，还是深度参与AI应用落地的。

8、今年美国LV的CES真的是科技盛宴。
家居，农贸，未来出行…
哪儿哪儿都是：AI here，AI there。 ​​​

9、都说液冷要完，结果人家逆势拉升，咋次次看反的，也是牛掰。[good][可爱]

10、都说存储稀烂，老黄一提，以后叫“高端nand存储芯片”，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

11、你们老说，传说中坤七堂堂主有个定律：出游定律。
只有在外游玩、商务，大盘上涨概率可达到85%。而且，目的地的距离离的越远，大盘上涨力度越强。
但只要回来的第二天，#A股# 就会反向表现。
系不系？
这一次，大A13连阳，这也能终结？
请回答。 ​​​

12、有普通光刻机，但我们缺的是极紫外（EUV）光刻机，这只有阿斯麦能生产，用于5纳米、7纳米等先进制程。 ​​​

13、高盛：2026年建议高配中国股票。
点评：行。 ​​​

14、光刻机的核心要做duv走量逻辑。

15、银行为了补充负债，会在阶段性压力大时提高存单利率发行。这样，资金会怎么流动？相反呢？

16、大盘跳水。不怕，正常的获利了结。

17、科技涨，消费低。还是这样
#A股##大咖说财经#