晚上看盘，起得晚了，简单点。

指数不用太焦虑，涨太快的时候控一下节奏也正常，年初建仓的长线资金比较多，硬货跌了都有人捞。
NV产品重构今天还会继续交易，看机构仓位推在哪一边。
存储和存储扩产，越向后会越清晰，交易上博弈不可避免，这是电子狗浓度最高的领域。更多看周k吧。
航天卫星方向绕标过程比较复杂，资金有所流出，核心观察点还是对应的产品份额和大权重的走势。活跃资金强推的另论。
对日管制拉动光刻胶和其他材料上涨，昨天也聊了，我方短期有其他供应链可以替代，长期必然是国产替代。
H200要贴合AI+的纲领文件出台来看，文件通稿之下必然有具体的章程来展开工作，静待后续各大厂测完国产卡后的变化，推测会有配额制或者国产刚性比例要求。对于全年来说，AI基建投入必然是放大的，尤其是应用推进带来的推理井喷。
CES的机器人其实展示比较多，但市场没有反馈，可以跟踪着看。
其他航发L3什么的都聊过了，跟踪吧。

就这样，空了再聊。