2. 半导体与AI算力（中流砥柱）
科技是今年的主线，去年行情启动之前我们就说过，今天依然是最稳的基本盘。
半导体/存储芯片：受全球存储周期复苏和国产替代加速影响，设备和存储芯片企业订单爆满。像中微公司、北方华创这些核心标的创了新高，带动效应很强。
AI应用/算力：随着CES展会结束，AI落地应用的逻辑开始兑现，光模块、服务器散热等细分领域今天表现也很亮眼。