光伏里面。比较重点的，我认为
一是逆变器，
二是设备，尤其是钙钛矿叠层相关部分的设备。
这些应该是主流。
为什么这么讲？
因为逆变器除了光伏用，储能也用，还有很多与电相关的都需要用。
光伏本身，硅料和硅片产能是会被大幅压缩的，这个是很明确的事，虽然硅料硅片价格会稳住，甚至上涨，但产能规模会大幅减小。
科技公司里面，能力*需求*产能，三叉戟合一，营收必然发动。在光伏硅料硅片电池片组件，如果产能产生较大的压缩，那么势必会影响到三叉戟的合一。
所以两相平衡之后，你可以看得到它利润的翻黑，但是它的产业规模会下降。而规模的下降，最终可能导致我们在未来周期中未必能够看到它们的盈利能力超过前一轮周期。

但钙钛矿叠层则是本轮科技周期纯新增的部分，虽然它目前还是处于一个技术的导入阶段，但是作为新技术来说，一般来说是设备先行。
所以逻辑上来讲，避开硅料硅片电池片这些权重比较大的传统光伏公司，而是选择逆变器这样的万金油，或者新技术钙钛矿叠层的相关设备，应该是比较合理的逻辑。尤其是相关设备公司PE才9倍10倍的样子。