AI应用前晚有利好，昨天表现其实不错，但被商业航天吸金压制，冲高回落明显。目前位置相对低位，后续政C和产品催化不断，值得持续关注。重点盯前排核心，辨识度高、资金反复做；后排别乱追，容易挨打。另外，国产算力方向也渐入佳境，节奏更稳、位置更低，适合不想追高的朋友提前潜伏，等轮动发酵。

半导体芯片方向，近期走得还是比较扎实，大盘股虽平淡，但中小盘里算力相关标的频频走强，持续有资金深耕，是下一阶段的重点方向，不过眼下不用急着切换，先让小题材轮完再说。存储芯片受外围大跌影响却稳如泰山，说明趋势未坏，适合耐心做T；光刻胶虽不及预期、没走出持续性，但也没亏钱效应，大概率还会反复活跃，暂时没到退场时~！