AIDC扩张元年

目前csp大厂中，以Z家此次招标为例吧，大家可能觉得1GW已经很多了，但这不过只是今明两年的开胃小菜罢了，Z家这边的目前给了一个非常夸张的数字口径，规划是在26-27年期间，纯国内的数据中心建设要做到7GW以上，单看26年可能在3gw+；再看海外，海外那边26年规划在2-3gw往上走，26年至可能单Z一家，规划的国内加海外的数据中心就有5-6gw，这还不算阿里，不算腾讯等等，整体非常夸张。
从产业的角度来看，本次大厂大规模招标，由于新增能评问题目前还卡着，市场交易的逻辑是找一些有存量资源的IDC产商，并且跟Z绑定比较深的公司，这是第一个逻辑。第二个交易逻辑我认为是非常重要的，本次Z家招标中最大的变化是将800V HVDC和DC UPS纳入了标书中，800V HVDC大家都很熟悉了，并且龙头公司的800V HVDC最近也即将开始在国内首次试用，且本次800V HVDC搭载了国内两家公司的固态断路器，也算是固态断路器的首次商用试用吧。