2026年人工智能驱动的产业变革将是市场结构性机会的核心主线，第一，AI大模型、算力等相关军备竞赛仍在继续，互联网厂商自研AI算力ASIC，将成为新的重要增长点；第二，国产算力产业链将追随海外算力产业，成为下一个投资热点；第三，中国芯片制造在高端制程、存储等方向取得重大突破，未来将进入产能扩张期；第四，AI应用可能成为新的爆发点。