DeepSeek重磅消息落地，下周A股再添新主线

1. 多领域迎来景气拐点
存储“超级周期”驱动终端消费电子提价潮扩散，笔记本、国产手机等品类已开启集体调价模式；养猪行业供需格局失衡背景下，全产业链布局成为核心破局关键，多位行业人士预测，2026年第二季度猪价有望回升至盈亏平衡线。方正证券观点指出，当前市场已定价美联储1月不降息的预期，降息窗口最早或于6月开启。此外，DeepSeek V4大模型传出重磅进展，预计将于春节前后正式发布，其AI编程能力已实现对Claude的超越。

2. A股主线聚焦：人形机器人成确定性方向
当前市场热点繁杂，但多数仍停留在概念想象阶段，人形机器人是为数不多能切实兑现企业盈利与现金流的赛道。
从产业链拆解来看，人形机器人可划分为大脑、小脑、感知系统与执行系统四大核心模块。其中，灵巧手、六维力矩传感器、谐波减速器、滚柱丝杠及整机组装环节具备显著技术壁垒，具备长期配置价值。
结合DeepSeek V4大模型的发布预期，建议节前积极布局相关潜伏机会。