【IGPI（益基谱管理咨询）上海汽车行业系列报告：对中国汽车行业深度变革的观察与思考（１）～第一章：变革概览与时间线 ~ http://t.cn/AXbrzDgo 2025年12月24日】

2020年代之后，中国汽车产业进入了以电动化、智能化和软件化为核心动力的结构性重塑期。汽车产销量已重回增长轨道，中国跃升为全球最大汽车出口国，然而，使玩家疲倦的“内卷式”竞争愈发激烈，中国汽车产业正处于深度的优胜劣汰阶段。
日系OEM、供应商在这一快速变革中失去了竞争力，本土化、决策速度以及技术创新的响应能力成为了亟待解决的重大挑战。
本系列报告《中国汽车产业变革洞察》将分享IGPI上海：益基谱管理咨询（上海）有限公司核心成员就其从企业现场观察到的产业重组的实际情况，并就日企所需战略转型的方向性展开论述。

继本次发布的“第一章：变革概览与时间线”之后，将继续就汽车行业动态以及日企的发展可能性分享我们的观点和见解，敬请关注！
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1. 中国汽车产业的变革与淘汰赛

中国汽车产业自2009年汽车销量创下世界纪录以来持续增长，到2024年，产销量已突破3,000万辆。特别是，从2020年起的五年是从初期的销量增长转变为出现质量转型的结构性重塑期。随着智能化和软件化的急速发展，供应链和商业模式正以前所未有的速度被重构，消费者对汽车的认知也发生了巨大变化。结果，快速实现变革的企业成为了行业领导者，而应对迟缓的企业则面临淘汰。

2. 日系OEM以及供应商的竞争力下降

2020年，日系OEM在中国乘用车市场曾占据23%的份额，但这一比例已急剧下滑至12%（截至2025年第三季度）。零部件供应商也因缺乏面向本地市场的研发与营销能力建设，不仅无法应对需求的急剧下降，被从供应链体系中剔除的风险也在扩大。对于这类企业来说，当务之急是超越传统的“渐进式改革”或“稳健和合规经营”以战略性的视角推进本土化布局，构建全新的业务模式。

3. IGPI指出的三大根本性课题

IGPI指出日企面临的课题包括：① 总部理解存在滞后、② 战略方面的摇摆导致的时间浪费、以及 ③ 缺乏引领变革的先行企业。其中，可称之为核心课题的是“本土化”和“试错机制”的构建。企业亟需从总部主导型治理模式向本地自主决策型转变，实现在华子公司迅速灵活的决策与风险管理的兼顾，这是重要的经营主题。

4. 产业重塑的五年和中资OEM的崛起

2020年至2025年，中国在政策引导、技术创新和市场竞争的驱动下，推进了结构性变革。在技术层面，电动化和SDV（软件定义汽车）的加速，正将整车的竞争力的核心从“机械性能”转移到“计算与软件能力”。在此背景下，中资OEM以研发速度、迅速的决策和对客户的深刻理解为武器，不仅超越了外资企业，还积极进入海外市场，中国已成为全球汽车产业变革的起点。

5. 数据显示的结构性变革实况

在新能源汽车（NEV）普及率已超过50%的中国汽车行业，竞争可以说是一场在成熟市场中争夺份额的较量。在这种情况下，无法仅专注于中国市场的外资OEM在技术积累和新车型投入速度上落后，即使是在其具有传统优势的中高端车型市场，中资企业也借助智能化和软件化的优势发起挑战。另一方面，在供应链层面受益于结构性变革的是EV“三电”、智能化软件化领域的供应商，以及小米、赛力斯、理想等OEM。这些中资OEM正努力摆脱陷入“内卷式” 竞争困境的中国汽车行业，加速进行海外扩张。

6. 是撤退还是重构？需要选择“战略方向”

IGPI预测，外资企业的中国市场份额今后将进一步缩小。在此情况下，果断撤退和彻底本土化两者都可能成为选项，但可以说这两条路都充满挑战。重要的是尽早明确战略方向。中国市场的变化是不可逆转的，传统的经营模式不再适用。对外资和日系企业来说，需要准确判断现状，明确自身前进的道路，并做出毫不犹豫的决策并付诸行动。

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