明日关注六大科技主线

1. 商业航天
海上发射基地建设+火箭回收复用技术推动行业降本规模化，相关企业受益火箭制造、发射及卫星组网需求。

航天发展：海上回收火箭基地主导者，2026年计划火箭复用10次，成本降40%。

金风科技：风电技术跨界赋能火箭发射平台，布局卫星地面站，双赛道稀缺标的。

航天电子/银河电子：分别供应星载设备、配电系统，2026年订单或营收增速预计超50%/30%。

2. AI应用
行业进入场景落地黄金期，有场景化解决方案的企业率先兑现业绩。

志特新材：AI建筑设计BIM平台，2026年付费用户望破10万。

利欧股份/蓝色光标：AI营销龙头，分别主打文案工具、虚拟人直播，2026年营收增速均有望超25%。

3. 人形机器人
政策催化产业化，特斯拉Optimus量产带动需求，核心零部件企业优先受益。

锋龙股份：供应Optimus精密齿轮，2026年产能计划达100万套。

三花智控/万向钱潮：分别提供热管理系统、轴承传动轴，技术优势显著，2026年相关业务高增可期。

4. 可控核聚变
技术突破窗口来临，核心装置及材料供应商受益示范电站建设。

弘讯科技：核聚变装置控制系统供应商，将参与国际热核聚变项目。

中国一重/安泰科技：分别供应核心部件、超导材料，2026年订单或营收增速预计大幅增长。

5. 脑机接口
海内外巨头推动下临近量产，医疗、消费电子应用率先落地。

创新医疗：布局神经康复设备，2026年计划推出消费级产品。

普利特/南京熊猫/岩山科技：分别提供生物相容性材料、芯片模块、产业链整合方案，技术壁垒高。

6. 其他核心标的

鲁信创投：投资多家商业航天企业，2026年投资收益望大增。

东方明珠/江顺科技：分别深耕AI文化内容、航天精密结构件，2026年订单或内容占比目标明确。

总结

六大主线均处于政策、技术、资本共振的黄金阶段，商业航天、可控核聚变属国家战略卡位方向，AI应用、人形机器人打开万亿市场，脑机接口具备长期想象空间。

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