1.11重要新闻解析
AI“电荒”未解：马斯克“加单”燃气轮机 部分数据中心电网连线需等7年
2026年01月11日 00:08来源：科创板日报
　2026年，美国的AI“电荒”依旧未解。

　　SemiAnalysis最新报告中披露的数据显示，仅在美国得克萨斯州，每月就有数十吉瓦的数据中心负荷申请涌入。然而在过去的12个月里，获批却仅有略高于1吉瓦的申请，电网容量已饱和。
缺电挡不住AI数据中心扩张的脚步，产业已经开始寻求新的解决方案——比如用涡轮机自给发电。
日前有消息称，xAI已从韩国斗山能源公司增购5台380兆瓦燃气涡轮机，其中前两台机组计划于2026年底交付。这将为新增的60万台以上GB200 NVL72等效规模数据中心集群（或35万台以上VR200 NVL144等效规模集群）供电。
　　在此之前，斗山能源曾在去年10月表示，已与一家美国大型科技公司签署合同，为其提供2台380兆瓦燃气轮机；同年12月该公司又从同一客户处获得3台380兆瓦燃气轮机订单。

　　1月8日，美国电力基础设施公司Babcock & Wilcox宣布，已选择西门子能源为其项目提供蒸汽轮机发电机组，该项目系为Applied Digital正在筹备的AI数据中心提供1GW电力。

　　不久前，OpenAI也为其得州阿比林的星际之门数据中心订购了29台燃气涡轮机，每台发电能力为34兆瓦，可支撑50万颗GB200 NVL72芯片运行。
　　多个数据中心考虑自建电力设施 余热锅炉供需缺口拉大

　　数据显示，由于供应链瓶颈和电网建设审批周期延长，美国部分AI数据中心电网连线所需等待时间最高可能达到7年之久。另据Data Center Knowledge统计，已有62%数据中心在考虑自建电力设施。

2025年海外头部厂商的燃气轮机订单量大幅提升，配套余热锅炉排单旺盛。

个人解析：燃气轮机之前我解析过，具体看图里的.
剩下的余热锅炉我也再说下个股.
燃气轮机-
1-603308应流股份-老票了，独立行情.这个位置又可以慢慢往上走了.

2-300775三角防务-形态不错，短期到了压力位，预计会回踩，要是能到32.6可以参与下.

3-600875东方电气-这个差不多说了3个月了。。。应该都熟透了。不多说了，继续持有就行了

4-000338潍柴动力-算是几年来比较看好的公司.经过了2个月的整固，我觉得这个位置中长线布局没啥问题了.

5-601727上海电气-也唠叨很久了。慢慢爬坡阶段，耐得住寂寞的话没啥问题.

余热锅炉
1-002534西子洁能-余热锅炉业务占收入的19%利润率27.4%公司蛮好的。就是短期没有量能.放量了中阳线可以考虑，过了28.2有望加速

2-上海电气-

3-东方电气-

4-600475华光环能-具体包括燃煤、燃气、地热、余热等各类热电企业投资、建设、运营.这个你们可以多看看，我觉得有潜力。风险也低.氢能业务我更看好.

这个方向就到这。去休息下。晚上我空了再总结下个股消息的重点.[哈欠]