周日重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？
一、商业航天政策与军事展示催化
1. 央视军事解码“南天门计划”，公开十万吨级空天母舰“鸾鸟”和“玄女”无人空天战机，高机动性、隐身性与智能化属性突出，火箭制造、卫星通信相关企业受益
2. 多地推进商业航天基地建设，广州南沙中科宇航基地、杭州海上回收火箭基地落地，带动产业链相关企业参与
二、脑机接口商业化进程提速
1. 国内企业完成柔性微丝电极临床试验对标Neuralink，医保赋码与医疗器械标准落地加速产品注册，爱朋医疗、乐普医疗等受益
2. 非侵入式脑机接口在康复医疗、工业控制领域商业化提速，翔宇医疗、创新医疗等布局企业占优
三、半导体材料国产替代紧迫性提升
1. 商务部对日本二氯二氢硅反倾销调查+两用物项对日出口限制，彤程新材、华特气体等国产半导体材料企业替代进程提速
2. AI算力、数据中心需求拉动全球半导体销售额，光刻胶、湿电子化学品等高端材料企业受益
四、绿色能源与SAF产业催化
1. 中石化与中国航油重组，形成“炼油—分销”一体化闭环推动可持续航空燃料（SAF）商业化，卓越新能、海新能科等产能企业受益
2. 硫磺供需偏紧格局难改，价格维持强势，中国石化、荣盛石化等炼化企业及粤桂股份等硫铁矿资源企业受益
五、交通运输与航空复苏
1. 航空业反内卷政策加码，综合整治“内卷式”竞争，三大航、春秋航空等航司盈利预期改善
2. 极兔速递2025年包裹量创新高，海外高增长引领跨境物流，嘉友国际等企业受益
六、钢铁行业供需格局优化
1. 铁水产量回升叠加春节前补库需求，钢材成本支撑稳固，华菱钢铁、宝钢股份等普钢龙头受益
2. 行业向质量效益转型，中信特钢、久立特材等特钢及管材企业受益于高端产品出口占比提升
七、自动驾驶商业化关键年
1. 北京、重庆落地L3级自动驾驶试点，小鹏汽车、滴滴自动驾驶加速纯视觉与激光雷达融合方案落地
2. 速腾聚创等激光雷达企业与车企深化合作，高阶智驾规模化推进，智能驾驶硬件供应商受益
核心热点覆盖商业航天、脑机接口、半导体材料、绿色能源、航空物流、钢铁及自动驾驶领域，受益方向聚焦航天装备、脑机接口医疗器械、半导体材料、SAF产业链、航空物流、钢铁龙头及智能驾驶硬件赛道。
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