最近我发现很多微妙的个人经验，会悄悄影响着我们的投资决策。

比如存储从去年开始走戴维斯双击，人人都知道。但哪只标的最有机会吃到超额收益呢？我最后重仓的不是 MU，也不是西部数据，而是 SNDK。

因为我自己天天用AI嘛，它们最常见的抽风情况就是健忘症——我一直跟别人吐槽说，可以叫AI兹海默了，经常是前面刚聊完，隔两句就忘了。所以我觉得大模型推理这玩意儿要继续技术跃迁，迟早要解决推理时的记忆/存储问题。

从这个逻辑上看，SNDK 最纯：SSD 本身就有景气周期的逻辑，更重要的是，它还有 HBF！HBF就是老登们喜欢的“神话故事”，这种把存储做成 AI 记忆层的叙事，有机会在特定时期让标的爆发出高弹性。于是在我心中，SNDK就比其它存储标的更有机会变成十倍股。

果不其然！上周老黄在 CES 上公开点名了推理记忆层的方向，市场直接把SNDK点爆。我感觉这种机会的抓取，真的不是读十篇研报读来的，更像一种生活经验带来的确定性——你不用 AI，就很难对这些细小的技术方向有判断。

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