有人告诉我，成长的行情仍将持续，连大表哥都说，要沿着市场最热门最主线的行情去做，才有可能短期赚钱，比如全市场都在调整的时候，只有卫星和半导体设备逆势上涨，那这就是一段时间的主线。
还有人说，卫星利好通信，因为千帆星座计划要打造中国版星链，地面所有设备都要升级迭代，包括你的手机也要升级，最终利好硬件设备。
周末朋友转我一个马斯克的最新演讲，说AI时代缺的不是芯片，而是电，以及其衍生的产业，比如电网输送能力不够，储能设备不够，所以变压器、特高压电线、数据中心散热，都需要基础原材料铜，太阳能光伏板导电需要白银，所以有色金属才是新时代的工业血液。

但我想提醒大家的是，投资是投预期，即便一个行业是百万亿的大市场，估值也不能无限制扩张，把宁德时代的估值算到2060年，也可以在几个月兑现完。
对于短期无法证伪也无法证实的叙事投资，缺乏估值的锚，等于裸奔赌博，投资这种行情，需要对市场情绪的变动极其敏锐。不是说不能投资，而是能赚到这种钱的人，必然是洞察人性、能过滤市场噪音的高手。http://t.cn/AXbDuYnE