阿里今晨在美股暴涨，结合以geo为名的传媒股，包括港股的那几个大模型公司都在非常陡峭的上涨。

大概必须要重视，Ai的关注度要进入应用层了。

去年末，在和@散装基精锦鲤 做年度策略的时候，我们讨论如何给AI这以时代问题做配置。

当时我们核心想了两个方向：1、AI的物理约束（电力）；2、AI的应用。

我们用的是中概互联来表达我们对应用的观点。

其实还有另一重思路，就是关注千行百业之中，Ai能够带来效率提升的方向。

去年大家都嘲笑老登股。

今年老登股有两个潜在的催化，反内卷和AI应用。

那些真正有质量的老登股，今年可能是整个市场的中军。