1月14号股市复盘笔记

商业航天
1月13日23时25分，由火箭院研制的长征八号甲运载火箭在海南商业航天发射场一号工位点火升空，成功将卫星互联网低轨18组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
涨停板：海格通信、中国一重、武汉凡谷、国晟科技、三维通信、三维天地、佳缘科技、博菲电气、盛路通信、九鼎新材、长缆科技、拓日新能、大唐电信、江顺科技、尤夫股份、康欣新材、勘设股份、佳缘科技、起帆电缆、金隅集团
其他强势股：烽火通信、红相股份、烽火电子、银河电子

AI应用
①工信部：深入实施“人工智能+制造”专项行动 培育一批重点行业智能体、智能原生企业。
②DeepSeek下一代旗舰系统R2预计将在2月份春节前后问世
涨停板：直真科技、浙文互联、外服控股、用友网络、通达海、三维天地、科大国创、云鼎科技、众信旅游、丽人丽妆、凯淳股份、安妮股份、拉卡拉、七彩化学、友车科技、汉朔科技
其他强势股：格尔软件、生意宝、欢瑞世纪

阿里云
①阿里云2026年目标：拿下中国AI云市场增量的80%
②上线两个月，千问C端月活跃用户数（MAU）已突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛。
涨停板：光云科技、值得买、三江购物、石基信息、数据港
其他强势股：杭钢股份、润泽科技、恒生电子、浙数文化

AI电商、GEO
1月12日，谷歌宣布与沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议通用商业协议。
涨停板：值得买、光云科技、三江购物、新华都、石基信息、利欧股份、省广集团、新华都、浙文互联
其他强势股：天娱数科

半导体设备
机构：国内晶圆厂产能利用率回升扩产意愿强烈，AI驱动存储超级周期，国内先进逻辑&存储扩产有望共振，叠加自主可控逻辑下国产化率继续提升，带动设备需求向上。
涨停板：圣晖集成、亚翔集成、江顺科技、德龙汇能、绿岛风、翰博高新、兆驰股份
其他强势股：耐科装备、美埃科技、芯碁微装

AI医疗
①OpenAI 1亿美元收购医疗AI初创公司Torch，ChatGPT Health迎来“最强大脑”。
②英伟达将在未来五年内与礼来共同投资10亿美元建立人工智能药物实验室。英伟达和礼来将率先推动机器人技术和物理人工智能，加速和扩大医学发现与生产。
涨停板：美年健康、新里程、国际医学
其他强势股：泓博医药、诺思格、普蕊斯、嘉和美康、卫宁健康

算力
①机构：由于字节等国内大厂加速投入，预计将进一步加大AIDC和算力采购规模。在AI驱动的新增需求与政策支持共同作用下，2026年IDC行业有望进入订单修复—集中交付—上架率提升—利润释放的兑现期。
②摩根大通近期再次上调谷歌TPU 芯片的中长期出货预期，根据最新判断，谷歌 TPU 在 2026 年和 2027 年的出货量有望分别达到 370 万颗和 500 万颗，显著高于此前市场预期。
涨停板：宏景科技、光迅科技
其他强势股：润泽科技、腾景科技、源杰科技

量子科技
工信部日前表示，“十五五”时期将聚焦量子科技、脑机接口等领域，加强技术攻关、企业培育。
涨停板：科大国创、德美化工
其他强势股：格尔软件、国盾量子

工业互联网
工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案提出，引导平台企业、制造企业等共建平台开源生态，强化与开源鸿蒙等操作系统的适配。
涨停板：云鼎科技
其他强势股：中控技术、东方国信、宝信软件

AI眼镜
Meta Platforms与依视路陆逊梯卡正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍。知情人士称，随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量，Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。
涨停板：力鼎光电
其他强势股：比依股份、博士眼镜、明月镜片、雷神科技

#跳水##沪深两市成交额3.94万亿#