1月15号股市复盘笔记

半导体/光刻胶
①中科大张树辰特任教授团队联合美国普渡大学、上海科技大学的研究人员，在新型半导体材料领域取得重要进展——研究团队首次在二维离子型软晶格材料中，实现了面内可编程、原子级平整的“马赛克”式异质结的可控构筑，为未来高性能发光和集成器件的研发开辟了全新路径。
②美国宣布对特定半导体等加征25%关税。
涨停板：矽电股份、蓝箭电子、紫光国微、彤程新材、七彩化学、康强电子、百傲化学、三孚股份、中旗新材、三佳科技、华源控股、文科股份
其他强势股：苏大维格、上海新阳、南大光电、锦盛新材

AI应用
①千问App宣布全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，在全球首先实现点外卖、买东西、订机票等AI购物功能，并向所有用户开放测试。
②谷歌宣布与沃尔玛等零售商的AI购物合作计划，但目前尚未上线。
涨停板：新华都、石基信息、外服控股、华胜天成、名臣健康
其他强势股：神思电子

金属
①近日现货白银一度涨超7%，历史首次站上每盎司93美元关口；现货黄金续创历史新高至每盎司4643美元。
②沪锌主力合约日内涨超3%，逼近25500元/吨。
涨停板：翔鹭钨业、四川黄金、锌业股份、罗平锌电、百通能源
其他强势股：湖南白银、驰宏锌锗、中金岭南

旅游
携程被调查+春节旅游临近。
涨停板：陕西旅游、大连圣亚、众信旅游
其他强势股：长白山、西安旅游

电网设备
国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。
涨停板：三变科技、保变电气
其他强势股：思源电气、长缆科技、特变电工、望变电气

固态电池
机构：头部电池厂已完成工信部二轮送样，预计结果春节后出，此次送样头部电池厂的全固态电池循环寿命相较第一轮显著提升；大厂全固态电池产线招标预计Q1开启。
强势股：宏工科技、先惠技术、科恒股份、厦钨新能

智能驾驶
上海市经信委等三部门发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》。其中提到，到2027年，上海高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地，形成具有国际竞争力和影响力的智能网联汽车产业集群；基本建成全球领先的高级别自动驾驶引领区。
涨停板：威帝股份
其他强势股：索菱股份、锦江在线、豪恩汽电

商业航天
①我国超60家机构向ITU申报卫星资料 行业覆盖范围极其广泛。
②美国拟于2月实施载人绕月飞行任务 这将是美国新一代登月火箭“太空发射系统”和“猎户座”飞船首次执行载人任务。
涨停板：博菲电气、盛路通信、拓日新能、坤泰股份
其他强势股：航天南湖

算力
①OpenAI周三宣布，将在三年内向芯片制造商Cerebras采购高达750兆瓦的计算能力。作为ChatGPT的开发者，OpenAI正致力于在人工智能竞赛中抢占先机，并把握日益增长的市场需求。
②英伟达：GB300 AI服务器将于2026年Q2开始大规模交付。
CPO：环旭电子、罗博特科、源杰科技、中际旭创、联特科技、仕佳光子、新易盛
铜缆高速连接：沃尔核材、神宇股份、鑫科材料、兆龙互连
其他：金安国纪、世嘉科技

电子布
有关高端玻璃纤维布供应紧张的消息引发市场骚动。有消息称，苹果、高通等消费电子大厂在英伟达、AMD等AI服务器供应商争抢有限货源的压力下，被迫寻求新的供应来源。
涨停板：东材科技
其他强势股：国际复材、宏和科技、长海股份、南亚新材

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