男哥特供系列电子布概念大涨

涨停板：东材科技
强势股：国际复材、宏和科技、长海股份、南亚新材

消息面上，当地时间周三，有关高端玻璃纤维布供应紧张的消息引发市场骚动。有消息称，苹果、高通等消费电子大厂在英伟达、AMD等AI服务器供应商争抢有限货源的压力下，被迫寻求新的供应来源。

根据卓创目前7628布含税均价在4.8-4.8元/米，2116布5.4-5.6元/米，1080布5.7元/米，普通电子布仍在涨价通道上，薄布涨幅快于厚布，预计传统电子布头部企业瞬时单平净利已经来到1.2-1.3元/米，环比进一步提升。

男哥举一个例子，可能很多股友就明白怎么回事了

我们把高端玻璃纤维布（电子布）看成是 “芯片的床垫” ，它是制造手机、电脑、AI服务器里最核心电路板（PCB）的关键基础材料，决定了信号传输的快慢和稳定性。

核心矛盾：以前这种“床垫”主要供给苹果、高通做手机电脑。但现在，英伟达、AMD等公司做AI服务器和芯片的需求爆炸性增长，而且它们利润更高、出价更阔绰，开始和苹果、高通“抢货”。

供应瓶颈：全球最高端的这种“床垫”，几乎被日本Nittobo（日东纺）的公司垄断，而日东纺CTE产能扩产要到27年出现，所以利好国内电子布厂商。

相关标的，仅供参考：国际复材、宏和科技、中材科技、东材科技、菲利华、中国巨石、平安电工

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