【存储芯片】

TrendForce集邦咨询发布最新调研报告，2026年第一季由于DRAM原厂大规模转移先进制程、新产能至服务器、HBM应用，以满足AI服务器需求，导致其他市场供给严重紧缩，预估整体一般型DRAM(Conventional DRAM)合约价将季增55%-60%。NAND Flash则因原厂控管产能，和服务器强劲拉货排挤其他应用，预计各类产品合约价持续上涨33%-38%。

据经济参考报，业内普遍认为，这一轮内存价格暴涨的核心症结在于市场供需关系的失衡。在需求端，AI产业爆发式增长重塑了存储市场逻辑。在摩根大通近日的投资者会议上，美光科技高管表示，公司目前仅能满足关键客户中期需求的50%至三分之二。据摩根大通预测，2026年DRAM平均价格将同比上涨近60%。

数据显示，自11月24日阶段性见底至今，存储板块累计上涨幅度接近30%，期间杠杆资金净买入多只存储概念股。具体来看，兆易创新排名第一，融资净买入超20亿元，期间上涨近40%；香农芯创排名第二，融资净买入超18亿元，期间上涨35%。德明利、澜起科技、佰维存储、东芯股份、长川科技、英唐智控、华海诚科、聚辰股份、深科技等个股融资净买额在17.5亿元至5亿元之间不等。