AIGC指数看，这个板块估计最晚春节前后或者3月份有可能还会再来，亏时间不会亏钱。我个人认为今年就是会有AI应用的行情，而不是AI硬件的行情。AI上游算力硬件中美已经以十万亿资金的规模投入至少3-5年，到现在为止如果还没有在应用上的爆发，那么上游算力泡沫也会有破灭，整个AI都要泡沫破灭。与商业航天一样，短期影响主要来自于外力要控制涨幅，好几个核心公司其实涨幅并不大，经历波动，等后续修复再看。