『今日看盘』今天上午上证等三大指数依然微微绿，不过这并不重要，重要的是，笔者昨天预判的部分商业航天弱转强已经实现：航天GC尾盘拉板，信科YD涨超10％……昨天下午收盘后我的微博提前做了预判！✌️上午整体来讲，成交额增加一千多亿，情绪转暖明显，不过还是有些热点不热、热点散乱的味道，但整体来说已经比昨天好很多。不要考虑#这波牛市能走多远#？而要把板块轮动做好才是真！

1、光通信&光通讯&商业航天：
现在不看卫星通信了，而是看光通信&光通讯这两个细分方向。即便核心龙头信科同学上午弱转强大涨、信维同学依然“稳重”，但海格、东方依旧在地板挣扎，而且海格上午收盘尚有75亿巨量封单卡在跌停位上，最近这刹车踩的不是一般大。上午长飞、长芯企稳上涨是好现象，光模块我不怎么看，不过长芯这样同样还有2025年报、今年一季报预期。叠加商业航天概念的光迅同学，上午收小阴十字星，当理解为横盘整理、蓄势待发，是金子总会发光的。
上午尾盘航天GC涨停，底层逻辑是火箭相关，马斯克那个要实现一小时发一个，这需要的人力、物力、难度可不小。

2、AI应用方向：
上午#AI应用端集体调整#（注：调整是别人说的，不是我说的），基本上一地鸡毛，明显是分化走弱了，有些人——怎么不用“退潮”俩字，而是用了“调整”呢？[费解]本来有望走二波的光标&视觉也下去了。这一抡大棒打下来，前些天追高被套天线上的，这不就尬了？一些纯靠情绪炒作的肯定短期难抬头。

3、电网设备（特高压等）&光伏相关：
上午特高压相关，板块指数涨幅较高，但是大部分是高开低走，量化影响是一方面，多空分歧也是一方面，毕竟前几天已经有“聪明💰”提前布局了，一些小散也不傻，不会在日内高点去追的。当然，这块行情，目前肯定还没结束，个别光伏相关也在企稳上涨，比如另外一个东方教主。

4、算力产业链&半导体设备&光刻胶：
上午我前一阵子看好的存储方向走了持续，佰维同学走高突破170，继续维持后期破200观点不变。存储市场已进入“超级牛市”阶段，#内存条价格杀疯了#！现在就像是斗地主，大小王四个二都在手里——这打的是明牌！你看，佰维一涨，也不是独自美丽，旧爱江波同学，去年年底看好的香农同学，都在走跟随。其他受台积电等利好情绪提振而加持的半导体设备、光刻胶之类就不细说了，没啥好说的，我去年年底看好的光刻胶相关——恒坤同学，上午又拉上去创新高了[笑cry][笑cry][笑cry]。

5、人形机器人：
上午机器人方向弱转强，中军龙三花同学盘中涨超6％！等一等总会有肉的。无人驾驶方向短期不给大肉吃就算了，做好自己的组合，#落子无悔是一种顶级智慧#，东方不亮西方亮，涨如潮水，走马换爱。

注：以上个人观点，仅供参考，不构成投资买卖建议，市场有风险，参与须谨慎！——醉卧说股道 #今日看盘##A股[超话]# http://t.cn/A6qyLuUR