1月16号股市复盘笔记

半导体
台积电预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元，2025年资本支出总计409亿美元。
涨停板：天岳先进、甬矽电子、长电科技、赛腾股份、康强电子、三安光电、盈新发展、世嘉科技、金太阳、永吉股份
其他强势股：精测电子、光力科技、三孚股份、利扬芯片

半导体洁净室
全球晶圆制造资本开支向上，带动洁净室设备需求旺盛。集成电路产业链几乎所有的主要环节(从单晶硅片制造、到IC制造及封装)都需要在洁净室中完成，且随着技术的进步，集成电路对洁净度的要求越来越高。
涨停板：华康洁净、美埃科技、圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份

存储芯片
Counterpoint Research最新报告指出，内存市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了2018年的历史高点。预计2026年Q1还将再涨40%–50%。
涨停板：兆易创新、合肥城建
其他强势股：汇成股份、佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创

电网设备
①国家电网：“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。机构认为，十五五计划拆分：按照4万亿口径，国网十五五年均投资增速约为6%，至2030年，单年投资可超9000亿元。奠定国网投资持续增长基调。其中，预计特高压投资总量有望翻倍。
②台积电魏哲家：需要充足的电力 扩产才能不受限制。
涨停板：电科院、思源电气、森源电气、积成电子、联科科技、广电电气、汉缆股份、新能泰山、日丰股份
其他强势股：西高院、新联电子

人形机器人
①湖北人形机器人创新中心与智元机器人的合作正式官宣。该中心已与智元签署数据服务协议，向智元交付了数千小时的人形机器人训练数据。这是国内首例企业间专业化、定制化人形机器人数据交易。
②根据Counterpoint Research的报告，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商榜首，其后依次为宇树科技、优必选。
涨停板：恒辉安防、五洲新春、宁波华翔、新泉股份、艾迪精密、方正电机、康隆达、福赛科技、科森科技
其他强势股：恒工精密、斯菱智驱、震裕科技、浙江荣泰

商业航天
①中国航天科技集团：大力发展商业航天、低空经济等战新产业，前瞻布局太空数智等未来产业。
②马斯克宣布星舰三年内将实现每小时发射一次，SpaceX工厂产能或达年产1万艘。
涨停板：博菲电气、城建发展、德恩精工
其他强势股：航天工程、天银机电、钧达股份

算力硬件
①摩根大通近期再次上调谷歌TPU 芯片的中长期出货预期，根据最新判断，谷歌 TPU 在 2026 年和 2027 年的出货量有望分别达到 370 万颗和 500 万颗，显著高于此前市场预期。
②英伟达：GB300 AI服务器将于2026年Q2开始大规模交付。
涨停板：可川科技
其他强势股：科翔股份、罗博特科、联特科技、环旭电子、太辰光

绿色甲醇/电力
机构：绿色甲醇行业迎来发展机遇，多家绿电运营商和环保企业入局，预计项目收益率较高。因此，绿电直连和绿色甲醇行业为传统绿电运营商提供了新的增长点。
强势股：华谊集团、华银电力、韶能股份、九洲集团

碳纤维
由中国科学院山西煤炭化学研究所与山西华阳碳材科技有限公司共建的智能化生产线，已成功稳定量产国产T1000级碳纤维。该材料将被广泛应用于国防军工、航空航天、轨道交通、新能源及低空经济等领域。
强势股：中简科技、华阳股份、吉林碳谷、中复神鹰

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