《1.16收评》

1、在服务器里，机械硬盘和固态硬盘的比例大约是4:1，这种替代会让固态硬盘需求大涨，供不应求，价格就会涨。

2、2025年全年社会融资规模增量累计为35.6万亿元，比上年多3.34万亿元。

3、假设2026年需求：800G光模块约4500万只，1.6T光模块约2500-3000万只。
相对应硅光占70%；EML占10%；FR8等其他方案占20%。

4、在端侧设备里，SOC（系统级芯片）的成本占整机物料成本（BOM）的30%-40%，是第一大成本项，地位类似于服务器里的GPU。

5、2026年光模块单价将保持年降传统进行一定调节，目前的供需矛盾不改变这一趋势和做法。

6、新能源车唯一可操的就是l3和固态，其他根本不想看。

7、整体来看，我们对于存储的趋势判断没有任何毛病，收到请回复。

8、这个世界没有任何人会无偿的把传家功夫交给你。请知晓。

9、存储能不能来几个10cm，20cm？

10、过去比谁哗众取宠，未来比谁背书够硬。这句话说的没毛病。

11、08年，地震把同学家房子震塌了，他爸妈被埋，后来说只受了轻伤，我打听为什么，才发现他家住的还是茅草屋顶的房子。 ​​
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